SAC 360º - Como mudar a etapa com o responsável por automação

O SAC 360º é uma ferramenta poderosa para gerenciar e automatizar atendimentos ao cliente. Uma das funcionalidades mais úteis é a capacidade de automatizar a mudança de etapa de um atendimento no kan

Este artigo irá guiá-lo pelo processo de configuração dessa automação, permitindo que você otimize seu fluxo de trabalho e melhore a eficiência da equipe.

1. Acessando o Módulo de Automação no SAC 360º

Para começar, é necessário acessar o módulo de automação dentro do SAC 360º:

1. No painel principal, vá até o menu lateral e selecione Automação.

2. Clique em Nova Automação para criar uma nova regra de automação.

2. Configurando a Automação

Na tela de configuração da automação, siga os passos abaixo para definir as condições e ações necessárias para mudar a etapa do atendimento no kanban ao alterar o responsável:

1. Título: Dê um nome claro e descritivo à automação, como "Responsável pelo atendimento alterar para 'Em análise'".

2. Gatilhos:

   • Clique em + Novo Gatilho.

   • Selecione o gatilho O responsável do atendimento for atualizado.

   • Na configuração do gatilho, escolha Para um dos usuários e selecione os usuários específicos que, ao serem designados como responsáveis, irão acionar a automação.

3. Condições:

   • Clique em + Nova Condição se houver alguma condição específica para a automação. Caso contrário, deixe este campo em branco.

4. Ações:

   • Clique em + Nova Ação.

   • Selecione a ação Alterar status do atendimento.

   • Na descrição, escreva algo como "Alterar status do atendimento para 'Em análise'".

4. Salvando e Testando a Automação

Depois de configurar todos os detalhes da automação, clique em Salvar. Teste a automação designando diferentes responsáveis para um atendimento e verifique se o status do atendimento muda conforme configurado.

5. Monitorando a Automação

Monitore a eficácia da automação revisando periodicamente os atendimentos e ajustando as configurações conforme necessário para melhorar o fluxo de trabalho da equipe. Para ver esse relátorio, clique no nome da automação: