Fluxo de Automação - Permissão de Acesso (Leads Importados)

Neste exemplo os leads são importados por planilha e precisam receber uma automação de permissão de acesso ao lead para que cada vendedora tenha suas oportunidades e atendimentos com visualização restrita. Para isso, siga o passo a passo a seguir:

1 - Crie um segmento para onde serão enviados os leads da planilha. Exemplo: Leads Planilha.

Para aprender a criar segmento, clique aqui. 2 - Crie tags para cada vendedora. Para aprender a criar tags clique aqui.

3 - Agora vamos criar um fluxo de automação para que quando os leads forem adicionados ao segmento Leads Planilha, recebam as permissões de acordo com as tags de cada vendedora.

Vá em Fluxo de Automação

4 - Clique em Novo e adicione um nome, coloque o segmento Leads Planilha.

5 - Abra o construtor, clique em Iniciar e adicione os seguintes blocos:

CONDIÇÃO: O lead possui uma Tag? - Indique a Tag que se relacionará à vendedora 1. Na saída positiva deste bloco, escolha a AÇÃO: Alterar permissões de acesso ao lead Simples, indique o usuário que terá permissão neste lead, selecione ele como o responsável, e por fim escolha o departamento.

Na saída negativa deste bloco, repita o processo para a vendedora 2, conforme a imagem abaixo:

Salve a automação, clique em Publicado para ativar.

Ao subir a planilha, adicione a tag da primeira vendedora e indique o segmento. Faça o mesmo para as demais vendedoras. Não é necessário alterar a permissão no lead no momento em que subir a planilha, pois o fluxo de automação fará isso por meio do segmento e da tag.