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Criar uma Automação:
Acesse seu CRM: Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.
Vá para a seção de Automações.
Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".
Configurar e Salvar:
Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.
Configure um Gatilho: Escolha um gatilho de sua preferência.
Configure a Condição: É possível utilizar a condição “Tempo da oportunidade na etapa…”
Mas atenção: sem o uso de gatilhos, será necessário ativar as verificações de condições. Essas verificações ocorrerão em intervalos de tempo variados, que podem ir de minutos a horas, dependendo da quantidade de automações e leads em sua instância.
Escolha a Ação: Esperar.
Escolha a Ação: Alterar o funil/etapa da oportunidade
Configure a Ação.
Descreva exatamente o que a ação irá fazer.
Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.
Neste exemplo, não foram utilizados gatilhos nem condições, pois a ação de mudança de etapa será acionada diretamente pelas próprias movimentações nos cards das Oportunidades.
Executar a Automação:
Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.
Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.
Para criar essa automação no funil. Altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”
Seguindo esses passos, você garantirá que suas Oportunidades se movimentam automaticamente.
