CRM - Automação para alterar a Oportunidade de Etapa no Funil após Período Pré-Determinado

Com este artigo, você aprenderá a criar uma automação no seu CRM para alterar automaticamente as etapas das Oportunidades após um período pré-determinado. A automação pode ser configurada para cada etapa ou para todo o funil.

1. Criar uma Automação:

• Acesse seu CRM: Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

• Vá para a seção de Automações.

• Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

1. Configurar e Salvar:

• Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.

• Configure um Gatilho: Escolha um gatilho de sua preferência.

• Configure a Condição: É possível utilizar a condição “Tempo da oportunidade na etapa…”

Mas atenção: sem o uso de gatilhos, será necessário ativar as verificações de condições. Essas verificações ocorrerão em intervalos de tempo variados, que podem ir de minutos a horas, dependendo da quantidade de automações e leads em sua instância.

• Escolha a Ação: Esperar.

• Escolha a Ação: Alterar o funil/etapa da oportunidade

• Configure a Ação.

• Descreva exatamente o que a ação irá fazer.

• Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.

Neste exemplo, não foram utilizados gatilhos nem condições, pois a ação de mudança de etapa será acionada diretamente pelas próprias movimentações nos cards das Oportunidades.

Configuração da AÇÃO: "Esperar"

Configuração da AÇÃO: "Alterar o funil/etapa da oportunidade"

1. Executar a Automação:

• Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.

Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.

Para criar essa automação no funil. Altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”

Seguindo esses passos, você garantirá que suas Oportunidades se movimentam automaticamente.