CRM - Automação para alterar a Oportunidade de Etapa no Funil após Período Pré-Determinado

Com este artigo, você aprenderá a criar uma automação no seu CRM para alterar automaticamente as etapas das Oportunidades após um período pré-determinado. A automação pode ser configurada para cada etapa ou para todo o funil.

  1. Criar uma Automação:

  • Acesse seu CRM: Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

  • Vá para a seção de Automações.

  • Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

  1. Configurar e Salvar:

  • Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.

  • Configure um Gatilho: Escolha um gatilho de sua preferência.

  • Configure a Condição: É possível utilizar a condição “Tempo da oportunidade na etapa…”

Mas atenção: sem o uso de gatilhos, será necessário ativar as verificações de condições. Essas verificações ocorrerão em intervalos de tempo variados, que podem ir de minutos a horas, dependendo da quantidade de automações e leads em sua instância.

  • Escolha a Ação: Esperar.

  • Escolha a Ação: Alterar o funil/etapa da oportunidade

  • Configure a Ação.

  • Descreva exatamente o que a ação irá fazer.

  • Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.

Neste exemplo, não foram utilizados gatilhos nem condições, pois a ação de mudança de etapa será acionada diretamente pelas próprias movimentações nos cards das Oportunidades.

  1. Executar a Automação:

  • Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.

Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.

Para criar essa automação no funil. Altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”

Seguindo esses passos, você garantirá que suas Oportunidades se movimentam automaticamente.

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