CRM - Como Bloquear a Mudança de Etapa com Base no Status do Lead

Na SprintHub, é possível utilizar a função de bloqueios no CRM para impedir que um Lead avance de etapa ou tenha seu Status alterado, de acordo com o Status atual. Essa funcionalidade é essencial para evitar movimentações incorretas no funil, garantindo que apenas Leads qualificados progridam no processo comercial.

Isso ajuda a manter a organização, prevenir falhas por falta de informações e impedir que Leads desqualificados avancem nas etapas do funil de forma indevida.

🚀 Como configurar o bloqueio no CRM

1. Acesse a funcionalidade “CRM”

• Vá até o menu lateral ou utilize o atalho "Encontrar Serviços";

• Digite “CRM” e selecione a funcionalidade correspondente.

1. Escolha o Funil de Vendas que deseja configurar

• Clique sobre o funil desejado para visualizar suas etapas.

1. Edite a etapa em que deseja aplicar o bloqueio

• Clique no ícone de edição da etapa;

• Habilite a opção “Bloquear mudança de etapa ou Status com base no Status do Lead”.

1. Selecione os Status que devem ser bloqueados

• Marque os Status que não permitirão movimentações;

• Salve as alterações para aplicar a configuração.

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⚠️ Importante

O bloqueio é aplicado apenas em mudanças manuais de etapa. Ou seja, movimentações realizadas por automações ou integrações externas não serão impedidas por essa configuração.

CONCLUSÃO

Com os bloqueios baseados no Status do Lead, sua equipe ganha mais controle sobre o funil de vendas, evita falhas operacionais e foca seus esforços nos Leads certos, no momento certo.

Use essa funcionalidade para padronizar processos, manter a qualidade dos dados e aumentar a eficiência do seu time comercial.