# CRM - Dashboard e Relatórios Os **Relatórios** e **Dashboards** do CRM permitem acompanhar resultados, analisar o desempenho comercial e tomar decisões estratégicas com base em dados reais. Cada visualização possui objetivos específicos e critérios próprios para exibição das informações. Entender esses critérios e os **filtros disponíveis** é essencial para garantir análises corretas. *** ### 📄 Relatórios do CRM Os **Relatórios** permitem uma análise mais detalhada e histórica, ideais para avaliações estratégicas. Com eles, é possível analisar: * Oportunidades criadas, ganhas e perdidas * Conversões entre etapas do funil * Desempenho por vendedor ou equipe * Leads por origem * Produtividade comercial Os relatórios podem ser visualizados no sistema ou **exportados**, facilitando o uso em reuniões e apresentações. *** ### Filtros Disponíveis nos Relatórios e Dashboards Para refinar as análises, o CRM disponibiliza filtros que permitem visualizar exatamente os dados desejados. Os principais filtros são: #### 📅 Filtro por Data Permite selecionar um período específico para análise dos dados, como: * Dia * Semana * Mês * Período personalizado 👉 A aplicação do filtro de data impacta diretamente as **Estatísticas de Período** e o **Funil de Vendas**, conforme os critérios explicados anteriormente. *** #### Filtro por Funil Permite visualizar dados de um **funil de vendas específico**, ideal para empresas que trabalham com múltiplos funis, como: * Vendas * Pós-venda * Parcerias * Suporte *** #### Filtro por Departamento Exibe informações relacionadas apenas aos **departamentos selecionados**, facilitando análises por área da empresa, como: * Comercial * Marketing * Atendimento * Suporte *** #### Filtro por Usuários Permite filtrar dados por **usuários específicos**, como vendedores ou responsáveis pelas oportunidades. 👉 Ideal para acompanhar: * Performance individual * Distribuição de oportunidades * Produtividade da equipe *** ### 📈 Dashboard do CRM O **Dashboard** oferece uma visão **visual, resumida e em tempo real** dos principais indicadores do CRM, sendo ideal para o acompanhamento diário da operação comercial. No dashboard, dois conceitos costumam gerar dúvidas: **Estatísticas de Período** e **Funil de Vendas**. *** ### 📊 Estatísticas de Período As **Estatísticas de Período** exibem **todas as oportunidades criadas dentro do período filtrado**, **independentemente da data de criação do lead**. 👉 O critério considerado aqui é a **data de criação da oportunidade**. **Exemplo:**\ Mesmo que o lead tenha sido cadastrado há meses, se uma oportunidade for criada dentro do período selecionado, ela será contabilizada normalmente.
*** ### 🔄 Funil de Vendas O **Funil de Vendas** exibe apenas as **oportunidades relacionadas aos leads que foram criados dentro do período filtrado**. 👉 Nesse caso, o critério principal é a **data de criação do lead**. **Exemplo:**\ Ao filtrar setembro, o funil mostrará somente oportunidades de leads criados nesse mês.
*** ### ✅ Diferença entre Estatísticas de Período e Funil de Vendas * **📊 Estatísticas de Período:**\ Consideram oportunidades criadas no período selecionado, independentemente da data de criação do lead. * **🔄 Funil de Vendas:**\ Considera apenas oportunidades vinculadas a leads criados no período filtrado. *** ### 📧 Envio de Relatórios Automáticos por E-mail O CRM permite configurar o **envio automático de relatórios por e-mail**, garantindo que gestores e equipes recebam os dados atualizados sem precisar acessar o sistema. #### 🔄 Como funciona Os relatórios podem ser: * Gerados automaticamente * Enviados em períodos definidos (diário, semanal, mensal ou personalizado) * Compartilhados com usuários específicos
#### 🎯 Benefícios do envio automático * Economia de tempo operacional * Acompanhamento contínuo dos resultados * Padronização das análises * Mais agilidade na tomada de decisão --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.sprinthub.com/topicos/geral/crm/crm-configuracoes-iniciais/crm-dashboard-e-relatorios.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.