> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sprinthub.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sprinthub.com/topicos/geral/crm/crm-configuracoes-iniciais/crm-dashboard-e-relatorios.md). # CRM - Dashboard e Relatórios Os **Relatórios** e **Dashboards** do CRM permitem acompanhar resultados, analisar o desempenho comercial e tomar decisões estratégicas com base em dados reais. Cada visualização possui objetivos específicos e critérios próprios para exibição das informações. Entender esses critérios e os **filtros disponíveis** é essencial para garantir análises corretas {% embed url="" %} *** ### 1. Filtros Globais e Seleção de Período Antes de iniciar qualquer análise, utilize a barra superior de controle para segmentar os dados exibidos: * Filtro por Período: Permite isolar o histórico (ex: mês atual, trimestre ou períodos customizados). * Filtro por Funil: Caso sua empresa trabalhe com múltiplos pipelines (ex: Pré-vendas, Vendas Enterprise, Estética), você pode selecionar qual deles deseja analisar de forma isolada. * Filtro por Usuário: Segmenta a visualização para analisar a performance de um vendedor ou equipe específica. *** ### 2. Indicadores Macrossistêmicos (Métricas Globais) A linha superior de cartões apresenta o resultado consolidado da operação no período selecionado: * Taxa de Conversão: A porcentagem exata de oportunidades fechadas como "Ganhas" em relação ao total de oportunidades trabalhadas. * Ticket Médio: O valor médio financeiro transacionado por oportunidade de venda concluída. * Funil de Vendas (Status das Oportunidades): Apresenta o fluxo volumétrico e financeiro dividido entre oportunidades *Criadas, Abertas, Ganhas e Perdidas*. *** ### 3. Painel de Operação e Oportunidades em Risco Este quadrante funciona como o sistema de alerta preventivo do gestor, sinalizando onde a equipe comercial está perdendo tração ou agilidade: | **Alerta de Risco** | **Descrição Técnica** | **Impacto no Pipeline** | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------- | | Sem mensagens há +3 dias | Oportunidades em aberto que não receberam nenhuma interação de contato nos últimos 3 dias. | Alto risco de esfriamento do lead por falta de follow-up. | | Sem edição há +15 dias | Negociações que não sofreram nenhuma alteração de etapa ou edição de dados há mais de 2 semanas. | Indica estagnação no processo de negociação. | | Estagnadas há +30 dias | Oportunidades que estão paradas sem avanço em nenhuma etapa há mais de um mês. | Infla o funil artificialmente e necessita de descarte ou e-mail de quebra de contato. | Ao lado, o painel exibe cartões operacionais de controle de Reuniões, Tarefas, Atendimentos e Ligações que auxiliam no monitoramento das atividades diárias exigidas dos consultores. *** ### 4. Rankings de Performance e Análise Win/Loss #### Ranking de Vendedores Exibe a tabela de classificação dos consultores comerciais ordenados por Valor Total Ganho. A tabela detalha métricas individuais cruciais como: * Quantidade de ganhos; * Ticket médio por vendedor; * Taxa de conversão individual; * Ciclo de Venda (Ganho vs. Perda): O tempo médio (em dias) que o vendedor leva para mover uma oportunidade até o fim do processo comercial. #### Gráfico: Ticket vs. Conversão Um gráfico de quadrante multidimensional que cruza a *Taxa de Conversão (%)* no eixo vertical com o *Ticket Médio (R$)* no eixo horizontal. É utilizado para identificar instantaneamente o perfil de alta performance da equipe (vendedores que sustentam conversão alta com tickets elevados). #### Análise de Motivos de Perda e Ganho Tabelas estatísticas que apontam os principais fatores de sucesso e de fracasso nas negociações: * Motivos de Perda: Classifica os maiores gargalos do produto ou processo (ex: *"Fechou com o concorrente"*, *"Preço alto"*), exibindo o valor financeiro total que deixou de entrar em caixa. * Motivos de Ganho: Identifica quais gatilhos comerciais ou campanhas (ex: *"Ofereci desconto de 10%"*) estão gerando maior receita. *** ### 5. Distribuição e Análise Temporal * Oportunidades por Tempo (Aberto / Perdido / Ganho): Gráficos de barras que segmentam a idade dos leads (ex: de 31 a 60 dias, acima de 150 dias). Ideal para prever o tempo necessário de maturação de um lead antes da venda. * Distribuição por Faixa de Valor: Demonstra em qual faixa de preço está concentrado o maior volume de oportunidades da sua empresa, separando vendas de volume transacional de vendas *Enterprise*. * Ticket Médio por Origem: Mapeia de qual canal, campanha ou mídia digital estão vindo as oportunidades financeiramente mais lucrativas. *** #### 📧 Envio de Relatórios Automáticos por E-mail O CRM permite configurar o **envio automático de relatórios por e-mail**, garantindo que gestores e equipes recebam os dados atualizados sem precisar acessar o sistema. **🔄 Como funciona** Os relatórios podem ser: * Gerados automaticamente * Enviados em períodos definidos (diário, semanal, mensal ou personalizado) * Compartilhados com usuários específicos
**🎯 Benefícios do envio automático** * Economia de tempo operacional * Acompanhamento contínuo dos resultados * Padronização das análises * Mais agilidade na tomada de decisão --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.sprinthub.com/topicos/geral/crm/crm-configuracoes-iniciais/crm-dashboard-e-relatorios.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.