CRM - Dashboard e Relatórios
Os Relatórios e Dashboards do CRM permitem acompanhar resultados, analisar o desempenho comercial e tomar decisões estratégicas com base em dados reais. Cada visualização possui objetivos específicos e critérios próprios para exibição das informações.
Entender esses critérios e os filtros disponíveis é essencial para garantir análises corretas.
📄 Relatórios do CRM
Os Relatórios permitem uma análise mais detalhada e histórica, ideais para avaliações estratégicas.
Com eles, é possível analisar:
Oportunidades criadas, ganhas e perdidas
Conversões entre etapas do funil
Desempenho por vendedor ou equipe
Leads por origem
Produtividade comercial
Os relatórios podem ser visualizados no sistema ou exportados, facilitando o uso em reuniões e apresentações.
Filtros Disponíveis nos Relatórios e Dashboards
Para refinar as análises, o CRM disponibiliza filtros que permitem visualizar exatamente os dados desejados. Os principais filtros são:
📅 Filtro por Data
Permite selecionar um período específico para análise dos dados, como:
Dia
Semana
Mês
Período personalizado
👉 A aplicação do filtro de data impacta diretamente as Estatísticas de Período e o Funil de Vendas, conforme os critérios explicados anteriormente.
Filtro por Funil
Permite visualizar dados de um funil de vendas específico, ideal para empresas que trabalham com múltiplos funis, como:
Vendas
Pós-venda
Parcerias
Suporte
Filtro por Departamento
Exibe informações relacionadas apenas aos departamentos selecionados, facilitando análises por área da empresa, como:
Comercial
Marketing
Atendimento
Suporte
Filtro por Usuários
Permite filtrar dados por usuários específicos, como vendedores ou responsáveis pelas oportunidades.
👉 Ideal para acompanhar:
Performance individual
Distribuição de oportunidades
Produtividade da equipe
📈 Dashboard do CRM
O Dashboard oferece uma visão visual, resumida e em tempo real dos principais indicadores do CRM, sendo ideal para o acompanhamento diário da operação comercial.
No dashboard, dois conceitos costumam gerar dúvidas: Estatísticas de Período e Funil de Vendas.
📊 Estatísticas de Período
As Estatísticas de Período exibem todas as oportunidades criadas dentro do período filtrado, independentemente da data de criação do lead.
👉 O critério considerado aqui é a data de criação da oportunidade.
Exemplo: Mesmo que o lead tenha sido cadastrado há meses, se uma oportunidade for criada dentro do período selecionado, ela será contabilizada normalmente.
🔄 Funil de Vendas
O Funil de Vendas exibe apenas as oportunidades relacionadas aos leads que foram criados dentro do período filtrado.
👉 Nesse caso, o critério principal é a data de criação do lead.
Exemplo: Ao filtrar setembro, o funil mostrará somente oportunidades de leads criados nesse mês.
✅ Diferença entre Estatísticas de Período e Funil de Vendas
📊 Estatísticas de Período: Consideram oportunidades criadas no período selecionado, independentemente da data de criação do lead.
🔄 Funil de Vendas: Considera apenas oportunidades vinculadas a leads criados no período filtrado.
📧 Envio de Relatórios Automáticos por E-mail
O CRM permite configurar o envio automático de relatórios por e-mail, garantindo que gestores e equipes recebam os dados atualizados sem precisar acessar o sistema.
🔄 Como funciona
Os relatórios podem ser:
Gerados automaticamente
Enviados em períodos definidos (diário, semanal, mensal ou personalizado)
Compartilhados com usuários específicos
🎯 Benefícios do envio automático
Economia de tempo operacional
Acompanhamento contínuo dos resultados
Padronização das análises
Mais agilidade na tomada de decisão
Atualizado
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