CRM - Dashboard e Relatórios

Os Relatórios e Dashboards do CRM permitem acompanhar resultados, analisar o desempenho comercial e tomar decisões estratégicas com base em dados reais. Cada visualização possui objetivos específicos e critérios próprios para exibição das informações.

Entender esses critérios e os filtros disponíveis é essencial para garantir análises corretas.

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📄 Relatórios do CRM

Os Relatórios permitem uma análise mais detalhada e histórica, ideais para avaliações estratégicas.

Com eles, é possível analisar:

• Oportunidades criadas, ganhas e perdidas

• Conversões entre etapas do funil

• Desempenho por vendedor ou equipe

• Leads por origem

• Produtividade comercial

Os relatórios podem ser visualizados no sistema ou exportados, facilitando o uso em reuniões e apresentações.

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Filtros Disponíveis nos Relatórios e Dashboards

Para refinar as análises, o CRM disponibiliza filtros que permitem visualizar exatamente os dados desejados. Os principais filtros são:

📅 Filtro por Data

Permite selecionar um período específico para análise dos dados, como:

• Dia

• Semana

• Mês

• Período personalizado

👉 A aplicação do filtro de data impacta diretamente as Estatísticas de Período e o Funil de Vendas, conforme os critérios explicados anteriormente.

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Filtro por Funil

Permite visualizar dados de um funil de vendas específico, ideal para empresas que trabalham com múltiplos funis, como:

• Vendas

• Pós-venda

• Parcerias

• Suporte

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Filtro por Departamento

Exibe informações relacionadas apenas aos departamentos selecionados, facilitando análises por área da empresa, como:

• Comercial

• Marketing

• Atendimento

• Suporte

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Filtro por Usuários

Permite filtrar dados por usuários específicos, como vendedores ou responsáveis pelas oportunidades.

👉 Ideal para acompanhar:

• Performance individual

• Distribuição de oportunidades

• Produtividade da equipe

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📈 Dashboard do CRM

O Dashboard oferece uma visão visual, resumida e em tempo real dos principais indicadores do CRM, sendo ideal para o acompanhamento diário da operação comercial.

No dashboard, dois conceitos costumam gerar dúvidas: Estatísticas de Período e Funil de Vendas.

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📊 Estatísticas de Período

As Estatísticas de Período exibem todas as oportunidades criadas dentro do período filtrado, independentemente da data de criação do lead.

👉 O critério considerado aqui é a data de criação da oportunidade.

Exemplo: Mesmo que o lead tenha sido cadastrado há meses, se uma oportunidade for criada dentro do período selecionado, ela será contabilizada normalmente.

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🔄 Funil de Vendas

O Funil de Vendas exibe apenas as oportunidades relacionadas aos leads que foram criados dentro do período filtrado.

👉 Nesse caso, o critério principal é a data de criação do lead.

Exemplo: Ao filtrar setembro, o funil mostrará somente oportunidades de leads criados nesse mês.

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✅ Diferença entre Estatísticas de Período e Funil de Vendas

• 📊 Estatísticas de Período: Consideram oportunidades criadas no período selecionado, independentemente da data de criação do lead.

• 🔄 Funil de Vendas: Considera apenas oportunidades vinculadas a leads criados no período filtrado.

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📧 Envio de Relatórios Automáticos por E-mail

O CRM permite configurar o envio automático de relatórios por e-mail, garantindo que gestores e equipes recebam os dados atualizados sem precisar acessar o sistema.

🔄 Como funciona

Os relatórios podem ser:

• Gerados automaticamente

• Enviados em períodos definidos (diário, semanal, mensal ou personalizado)

• Compartilhados com usuários específicos

🎯 Benefícios do envio automático

• Economia de tempo operacional

• Acompanhamento contínuo dos resultados

• Padronização das análises

• Mais agilidade na tomada de decisão