CRM - Dashboard e Relatórios
Os Relatórios e Dashboards do CRM permitem acompanhar resultados, analisar o desempenho comercial e tomar decisões estratégicas com base em dados reais. Cada visualização possui objetivos específicos e critérios próprios para exibição das informações.
Entender esses critérios e os filtros disponíveis é essencial para garantir análises corretas
1. Filtros Globais e Seleção de Período
Antes de iniciar qualquer análise, utilize a barra superior de controle para segmentar os dados exibidos:
Filtro por Período: Permite isolar o histórico (ex: mês atual, trimestre ou períodos customizados).
Filtro por Funil: Caso sua empresa trabalhe com múltiplos pipelines (ex: Pré-vendas, Vendas Enterprise, Estética), você pode selecionar qual deles deseja analisar de forma isolada.
Filtro por Usuário: Segmenta a visualização para analisar a performance de um vendedor ou equipe específica.
2. Indicadores Macrossistêmicos (Métricas Globais)
A linha superior de cartões apresenta o resultado consolidado da operação no período selecionado:
Taxa de Conversão: A porcentagem exata de oportunidades fechadas como "Ganhas" em relação ao total de oportunidades trabalhadas.
Ticket Médio: O valor médio financeiro transacionado por oportunidade de venda concluída.
Funil de Vendas (Status das Oportunidades): Apresenta o fluxo volumétrico e financeiro dividido entre oportunidades Criadas, Abertas, Ganhas e Perdidas.
3. Painel de Operação e Oportunidades em Risco
Este quadrante funciona como o sistema de alerta preventivo do gestor, sinalizando onde a equipe comercial está perdendo tração ou agilidade:
Alerta de Risco
Descrição Técnica
Impacto no Pipeline
Sem mensagens há +3 dias
Oportunidades em aberto que não receberam nenhuma interação de contato nos últimos 3 dias.
Alto risco de esfriamento do lead por falta de follow-up.
Sem edição há +15 dias
Negociações que não sofreram nenhuma alteração de etapa ou edição de dados há mais de 2 semanas.
Indica estagnação no processo de negociação.
Estagnadas há +30 dias
Oportunidades que estão paradas sem avanço em nenhuma etapa há mais de um mês.
Infla o funil artificialmente e necessita de descarte ou e-mail de quebra de contato.
Ao lado, o painel exibe cartões operacionais de controle de Reuniões, Tarefas, Atendimentos e Ligações que auxiliam no monitoramento das atividades diárias exigidas dos consultores.
4. Rankings de Performance e Análise Win/Loss
Ranking de Vendedores
Exibe a tabela de classificação dos consultores comerciais ordenados por Valor Total Ganho. A tabela detalha métricas individuais cruciais como:
Quantidade de ganhos;
Ticket médio por vendedor;
Taxa de conversão individual;
Ciclo de Venda (Ganho vs. Perda): O tempo médio (em dias) que o vendedor leva para mover uma oportunidade até o fim do processo comercial.
Gráfico: Ticket vs. Conversão
Um gráfico de quadrante multidimensional que cruza a Taxa de Conversão (%) no eixo vertical com o Ticket Médio (R$) no eixo horizontal. É utilizado para identificar instantaneamente o perfil de alta performance da equipe (vendedores que sustentam conversão alta com tickets elevados).
Análise de Motivos de Perda e Ganho
Tabelas estatísticas que apontam os principais fatores de sucesso e de fracasso nas negociações:
Motivos de Perda: Classifica os maiores gargalos do produto ou processo (ex: "Fechou com o concorrente", "Preço alto"), exibindo o valor financeiro total que deixou de entrar em caixa.
Motivos de Ganho: Identifica quais gatilhos comerciais ou campanhas (ex: "Ofereci desconto de 10%") estão gerando maior receita.
5. Distribuição e Análise Temporal
Oportunidades por Tempo (Aberto / Perdido / Ganho): Gráficos de barras que segmentam a idade dos leads (ex: de 31 a 60 dias, acima de 150 dias). Ideal para prever o tempo necessário de maturação de um lead antes da venda.
Distribuição por Faixa de Valor: Demonstra em qual faixa de preço está concentrado o maior volume de oportunidades da sua empresa, separando vendas de volume transacional de vendas Enterprise.
Ticket Médio por Origem: Mapeia de qual canal, campanha ou mídia digital estão vindo as oportunidades financeiramente mais lucrativas.
📧 Envio de Relatórios Automáticos por E-mail
O CRM permite configurar o envio automático de relatórios por e-mail, garantindo que gestores e equipes recebam os dados atualizados sem precisar acessar o sistema.
🔄 Como funciona
Os relatórios podem ser:
Gerados automaticamente
Enviados em períodos definidos (diário, semanal, mensal ou personalizado)
Compartilhados com usuários específicos
🎯 Benefícios do envio automático
Economia de tempo operacional
Acompanhamento contínuo dos resultados
Padronização das análises
Mais agilidade na tomada de decisão
Atualizado
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