CRM - Como configurar
O CRM da SprintHub permite organizar oportunidades, acompanhar negociações e ter uma visão clara de todo o processo comercial, desde o primeiro contato até o fechamento.
Neste artigo, você vai aprender como acessar o CRM, criar um funil e configurar todas as etapas necessárias para usá-lo no dia a dia.
Como acessar o CRM na SprintHub
Você pode acessar a área de CRM de duas formas:
Pelo menu: Menu >> Geral >> CRM
Ou digitando CRM no campo Encontrar serviços
Ao acessar, você terá a visualização dos funis e das oportunidades cadastradas.
O que é um funil de CRM na SprintHub
O funil de CRM representa visualmente as etapas do seu processo comercial, permitindo acompanhar em que fase cada oportunidade se encontra.
Exemplos de etapas comuns:
Novo lead
Contato realizado
Proposta enviada
Em negociação
Ganhou
Perdeu
Cada empresa pode adaptar o funil à sua realidade.
Como criar um funil de CRM
Acesse Menu >> Geral >> CRM
Vá até a área de Funis de CRM
Clique em Criar funil
Informe:
Nome do funil (ex: Funil Comercial, Vendas WhatsApp, Pós-venda)
Descrição (opcional)
Salve as informações
Após criado, o funil ficará disponível para uso nas oportunidades.
Como criar e configurar as etapas do funil
As etapas definem o fluxo da negociação dentro do funil e podem ser totalmente personalizadas.
Dentro do funil criado, clique em Adicionar etapa
Configure os seguintes campos:
Nome da etapa: identificação da fase (ex: Proposta enviada)
Cor da etapa: usada para facilitar a visualização no funil
Tempo máximo na etapa (opcional): define quanto tempo a oportunidade pode permanecer nessa fase
Tempo de fechamento esperado (opcional): previsão de fechamento a partir dessa etapa
Ordenação dos cards: define como as oportunidades serão organizadas dentro da etapa
Movimentação automática: escolha se a oportunidade será movida automaticamente para essa etapa a partir de mensagens ou interações do contato
Salve a etapa
Repita o processo até montar todo o fluxo do funil
💡 Dica: sempre configure corretamente as etapas de ganho e perda para manter os relatórios e indicadores do CRM precisos.
Como criar uma oportunidade no CRM
Acesse o CRM
Clique em Nova oportunidade
Selecione:
O funil de CRM
A etapa inicial
Vincule um contato ou crie um novo
Preencha os campos da oportunidade
Salve
A partir disso, você poderá mover a oportunidade entre as etapas conforme a negociação evolui.
Movendo oportunidades no funil
As oportunidades podem ser movidas:
Manualmente, arrastando entre as etapas
Automaticamente, via automações, conforme ações do contato
Isso garante mais agilidade e padronização no processo comercial.
Telas e funcionalidades do CRM
O CRM da SprintHub é dividido em telas e configurações que facilitam a gestão comercial e o acompanhamento das oportunidades.
Telas principais do CRM
Dashboard: visão geral com indicadores, volume de oportunidades, status do funil e desempenho do time.
Funil: visualização das oportunidades por etapas, permitindo movimentação manual ou automática dos cards.
Automações: regras automáticas para criação, movimentação e atualização de oportunidades conforme ações do contato.
Planejador de campanhas: permite relacionar campanhas comerciais ao CRM, organizando ações por etapa do funil.
Aprovações: controle de oportunidades que exigem aprovação antes de avançar no funil ou serem concluídas.
Configurações do CRM
Na área de configurações, é possível personalizar totalmente o funcionamento do CRM de acordo com o processo da empresa.
Lista de funis
Exibe todos os funis cadastrados no sistema, permitindo criar, editar ou remover funis conforme a necessidade.
Motivos (ganho ou perda)
Permite configurar os motivos utilizados quando uma oportunidade é marcada como ganha ou perdida.
Essas informações são utilizadas em relatórios e análises de desempenho.
Bloqueios
Define regras de bloqueio no CRM, evitando movimentações indevidas ou alterações não permitidas em determinadas etapas ou situações.
Campos personalizados
Permite criar campos adicionais para as oportunidades, como:
Tipo de produto ou serviço
Valor negociado
Data prevista de fechamento
Origem da oportunidade
Esses campos ajudam a enriquecer as informações e gerar relatórios mais completos.
Filtros no CRM
O CRM conta com filtros que facilitam a busca e a organização das oportunidades, tornando o acompanhamento mais rápido e eficiente.
Filtros disponíveis
Status: permite filtrar oportunidades abertas, ganhas ou perdidas.
Responsável: exibe apenas oportunidades atribuídas a um usuário específico.
Data de criação: filtra oportunidades com base na data em que foram criadas.
Data de fechamento esperado: ideal para acompanhar previsões de fechamento em um período específico.
Filtros avançados: permitem combinações mais detalhadas, incluindo critérios personalizados e múltiplas condições.
Pesquisa no CRM
Além dos filtros, o CRM também conta com pesquisa rápida para localizar oportunidades específicas.
Opções de pesquisa
Por dados do contato: nome, telefone, e-mail ou outras informações vinculadas ao contato.
Título da oportunidade: busca direta pelo nome ou identificação da oportunidade.
Essas opções agilizam a navegação e facilitam a gestão diária do funil.
Boas práticas para usar o CRM da SprintHub
Mantenha os funis simples e objetivos
Atualize as oportunidades regularmente
Use motivos de ganho e perda padronizados
Configure bloqueios para evitar erros operacionais
Utilize automações para ganhar escala e padronização
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