# CRM - Automações

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2F0KAWcMW3V4ASK9mh0NdP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b4e2d7e3-0eb9-4a8f-9505-a53dcca49e23" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Através da Automação de CRM da SprintHub, você pode automatizar uma variedade de processos e acelerar tarefas ligadas aos seus clientes. Isso inclui atividades como segmentação de público, envio de comunicações personalizadas e muito mais.

Para começar clique em **Geral**, logo após em "**CRM-Gestão de Vendas**".

<figure><img src="https://lh5.googleusercontent.com/QSGOV15zFyxR1RtFT7VTP_UaIsqXiHmXbIymzdBqH6ITaPvUnfWapYXV2M_baiA115M9yRkoo_rNLRX_Bzqm7bIGLyfgd51ydmaPiXr878ZF3AbLCk9T57zrfqRBkrzMsfZccWwjxQcwmkrOyrv2nGo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para começar, clique no ícone de engrenagem. Depois, escolha a etapa desejada e, por fim, clique no ícone de adição (+).

<figure><img src="https://lh5.googleusercontent.com/LDpEU9HTQDCKnEGGeOGuERa0p2VeS44j5RdKEr821vltghSgvAq-t47uQ14hLgi6RmRr74fYsqi7Fj25yK3VCXD_3ddu6YnNlMa0WUDF02lARfPvLOz2U5JF4UAn-9euoazzmrl6OfO149TBUDCSJMY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Agora, personalize a sua automação do jeito que melhor se adequar às suas preferências.

<figure><img src="https://lh3.googleusercontent.com/rS4MUhJcc_ZXg2W5q5GnKRDi0_6IH3UzQFtcFZULYZAA-bi0IDDNpNgMabGcrubxtLKxO3ugjvTzY1YVH1qPf1BP4FDFl_xmKpH8tRszucufOPRMIMS0E7OEX17KT8K2ck5sIYxHbb7f4VIxMqgnd2Q" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**1**- Defina um título para sua Automação.

**2**- Quais são as condições para que as ações sejam executadas.

**3**- O que acontecerá quando uma oportunidade cair nessa etapa, e atender as condições programadas.

**4**- Se essa automação deve ser executada múltiplas vezes enquanto uma oportunidade se mantiver nessa etapa.

**5**- Por fim, é só Salvar sua Automação.

***Veja o*****s&#x20;*****exemplos abaixo:***

*> Nova Condição*

<figure><img src="https://lh3.googleusercontent.com/DDE5Lp5mneC78KEFLNCDGiqYXpn3nXcklTB7lAoDk9Jjaxsb8d87OiZC9J35HfNMBLruJrp_F60QsKkDEDpnVTxfKwWQ2jVSZHy7xcW3LlHKfvJh8dwG4K_U1oH9W_VOZDWrNLk8pWXTojscRPEAWJg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

*> Nova Ação*

<figure><img src="https://lh3.googleusercontent.com/etdQx_Za6Qe1aEe-IEKU5ck3wWgKtmjHPCcnrqRsSsdldcfkotsg5Flcbalwu6XvFdxGDr1fSh8ZrU4AMtCyvdTAPWEMrb7t70OCsdZROeBa1JQBOuPvlXXBYBkmiQqsy88lWLQqjASCyU9s-XRQkb8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O exemplo mostra que foi definido como Condição: O lead comparecer em uma reunião, e como Ação: Enviar um WhatsApp para o lead. Você pode escolher qual conta irá enviar a mensagem de WhatsApp, qual será o conteúdo da mensagem, podendo incluir o nome do lead, o nome da empresa e muito mais. Você também pode enviar uma URL na mensagem.

<figure><img src="https://lh4.googleusercontent.com/QESrGIY1LyQZglK2aBhkhOc21bWKLXzo1GyZ9Acrhd1f1KTyCxfVAqrqTFEseuYih0wIaO17c2Kxo8Vh70_EYInSxieOTgoGyJzK6rWw7l4MBzgKEn1X32X-MEGDmcbzSCckVZvToUiczLNNHsG9b20" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Você tem a opção de configurar a Criação Automática de Oportunidades na etapa que você escolheu:

*Essa automação permite que você poupe tempo e esforço, uma vez que as oportunidades serão geradas automaticamente conforme as interações e critérios especificados, tornando o processo mais eficiente e sem a necessidade de intervenção manual em cada caso.*

<figure><img src="https://lh4.googleusercontent.com/Caze65eo1HCExvR-taOu1PU2TcItIzxqdUFiCaRU2EP8jD6VScbSsvz_3-ihE3g9lb8Y00tqDj0h9K9bRY2RJAGdBNv2K6ghDemB_o99V-pfsanr2PEgDAvzp44ZDCPzKwSVUFciN7fZK22IiRHwSBQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh3.googleusercontent.com/Iu5AA17fyawun0N3WeXniJH51cl-UYUaUeqCLespuhAUhYrt_4mJBM_dGFqbBVV_wnna0MM94gdrkwnTerxyDgOTyGjuzduAuUcFBtXxkgNR4aqjpp_5JeoDFUcKMZ5nWUH5dLEGtZbod6eaLdUt5Lw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**1**- Quando as condições selecionadas forem atendidas, uma nova oportunidade será criada para o lead, caso ela ainda não exista no funil.

**2**- Configure quais serão os dados das novas oportunidades a serem criadas. Recomendamos que você utilize tokens para criar oportunidades com variações. (*O uso de tokens permite que você automatize o processo de criação de oportunidades com base em modelos predefinidos, tornando-o mais eficiente e adaptável às diferentes situações e requisitos*.)

**3**- Somente criaremos novas oportunidades se esta automação estiver **Ativa**.<br>

**4**- Por fim, é só clicar em "**Salvar Automação**".

Configure a Movimentação Automática de oportunidades para esta etapa:

*Com base em critérios e regras previamente estabelecidos, as oportunidades serão automaticamente transferidas ou movidas para a próxima fase do processo, sem a necessidade de intervenção manual.*

<figure><img src="https://lh6.googleusercontent.com/74dovhrbpFG8G8xpIMy4yV0QkdbdaFKZFDiIfv-6HRju9i4jDa5oa4EwOdaJseFDxVzbpA8L6ZqkPeOMnBfVwvYngSO57xj3fNr86FGK4fz64BraeCYsF2TWxbsYKBDJ_mwjRaHuLch91QTNZSJN3U8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh5.googleusercontent.com/ZTUjwWrCG_8puc8pqe2ly2PGrUKHS2c8OrGDBHVRoKMjqPBp2ex7hp0BnM-d98ygSStgpX3FZzF-pDCT_AULEXOHkL-MukLUsr7JWmdFw3VEFatHmg1qzQSKxVJqDUGqjPxaBl7YXSVk4rE_TMw_i_g" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**1**- Quando as condições forem atendidas, uma oportunidade que estiver em outra etapa será automaticamente movida para essa.

**2**- Somente iremos mover as oportunidades caso essa automação esteja Publicada.<br>

**3**- Caso a resposta seja sim, iremos mover a oportunidade mesmo que ela esteja em uma etapa posterior à essa (RECOMENDADO UTILIZAR A OPÇÃO "NÃO")<br>

***Por fim, é só clicar em Salvar Automação.***


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GET https://docs.sprinthub.com/topicos/geral/crm/crm-automacoes.md?ask=<question>
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