🧑‍🔧CRM - Automações

Você pode automatizar uma variedade de processos e acelerar tarefas ligadas aos seus clientes. Isso inclui atividades como segmentação de público, envio de comunicações personalizadas e muito mais.

Através da Automação de CRM da SprintHub, você pode automatizar uma variedade de processos e acelerar tarefas ligadas aos seus clientes. Isso inclui atividades como segmentação de público, envio de comunicações personalizadas e muito mais.

Para começar clique em Geral, logo após em "CRM-Gestão de Vendas".

Para começar, clique no ícone de engrenagem. Depois, escolha a etapa desejada e, por fim, clique no ícone de adição (+).

Agora, personalize a sua automação do jeito que melhor se adequar às suas preferências.

1- Defina um título para sua Automação.

2- Quais são as condições para que as ações sejam executadas.

3- O que acontecerá quando uma oportunidade cair nessa etapa, e atender as condições programadas.

4- Se essa automação deve ser executada múltiplas vezes enquanto uma oportunidade se mantiver nessa etapa.

5- Por fim, é só Salvar sua Automação.

Veja os exemplos abaixo:

> Nova Condição

> Nova Ação

O exemplo mostra que foi definido como Condição: O lead comparecer em uma reunião, e como Ação: Enviar um WhatsApp para o lead. Você pode escolher qual conta irá enviar a mensagem de WhatsApp, qual será o conteúdo da mensagem, podendo incluir o nome do lead, o nome da empresa e muito mais. Você também pode enviar uma URL na mensagem.

Você tem a opção de configurar a Criação Automática de Oportunidades na etapa que você escolheu:

Essa automação permite que você poupe tempo e esforço, uma vez que as oportunidades serão geradas automaticamente conforme as interações e critérios especificados, tornando o processo mais eficiente e sem a necessidade de intervenção manual em cada caso.

1- Quando as condições selecionadas forem atendidas, uma nova oportunidade será criada para o lead, caso ela ainda não exista no funil.

2- Configure quais serão os dados das novas oportunidades a serem criadas. Recomendamos que você utilize tokens para criar oportunidades com variações. (O uso de tokens permite que você automatize o processo de criação de oportunidades com base em modelos predefinidos, tornando-o mais eficiente e adaptável às diferentes situações e requisitos.)

3- Somente criaremos novas oportunidades se esta automação estiver Ativa.

4- Por fim, é só clicar em "Salvar Automação".

Configure a Movimentação Automática de oportunidades para esta etapa:

Com base em critérios e regras previamente estabelecidos, as oportunidades serão automaticamente transferidas ou movidas para a próxima fase do processo, sem a necessidade de intervenção manual.

1- Quando as condições forem atendidas, uma oportunidade que estiver em outra etapa será automaticamente movida para essa.

2- Somente iremos mover as oportunidades caso essa automação esteja Publicada.

3- Caso a resposta seja sim, iremos mover a oportunidade mesmo que ela esteja em uma etapa posterior à essa (RECOMENDADO UTILIZAR A OPÇÃO "NÃO")

Por fim, é só clicar em Salvar Automação.