# CRM - Importando Oportunidades A importação de oportunidades permite cadastrar múltiplos registros de forma rápida através de planilhas.\ Durante esse processo, é importante saber que **os leads e empresas mencionados na planilha serão criados automaticamente no sistema**, caso ainda não existam. {% embed url="" %} *** ### 📥 Como Importar Oportunidades Siga o passo a passo abaixo: 1️⃣ Acesse o CRM através de:\ **Menu > Geral > CRM**\ ou digite **CRM** no campo **Encontrar serviços**. 2️⃣ Clique no ícone de **Configurações** ⚙️ 3️⃣ Defina o **funil**\ Selecione em qual funil as oportunidades serão importadas. 4️⃣ Clique em **Importar Oportunidades** 5️⃣ Selecione o **modelo e a planilha**\ Escolha o arquivo que deseja importar. 6️⃣ Realize o **mapeamento dos campos**\ Associe as colunas da planilha com os campos do sistema. 7️⃣ Clique em **Importar oportunidades** para finalizar *** ### ⚠️ Observações Importantes #### 📌 Criação automática * Contatos e empresas da planilha serão criados automaticamente, caso não existam no sistema. #### 📌 Estrutura da planilha * Utilize o modelo padrão fornecido * **Remova linhas vazias**, pois podem prejudicar o mapeamento * A coluna **Título é obrigatória** (sem ela, não será possível importar)
*** ### Mapeamentos do Sistema #### 1. Etapas do Funil * Cada etapa possui um **ID único** * A coluna de etapa na planilha deve conter esse ID * Caso o valor não corresponda a uma etapa válida, a oportunidade será adicionada na **primeira etapa do funil** *** #### 2. Status das Oportunidades Utilize os seguintes valores: * **0** → Oportunidade em aberto * **1** → Oportunidade ganha * **2** → Oportunidade perdida Valores inválidos serão considerados como **em aberto** *** #### 3. Responsável * Deve ser informado pelo **ID do usuário** * Caso não corresponda a um usuário válido, será atribuído o **responsável do lead** *** #### 4. Razão de Ganho ou Perda * A coluna de razão deve conter o **ID da razão** cadastrada no sistema. * Caso o valor não corresponda a uma razão válida, o campo será importado **em branco**. *** ### 🔍 Como Ver os IDs Para identificar corretamente os IDs de **Etapas**, **Usuários** e **Razão de Ganho ou Perda**: * Clique na opção **“Ver IDs”** dentro da tela de importação * Os IDs serão exibidos para facilitar o preenchimento da planilha
*** ### ✅ Finalização Após concluir o mapeamento e confirmar a importação, sua planilha será processada e as oportunidades estarão disponíveis no CRM. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.sprinthub.com/topicos/geral/crm/crm-configuracoes-iniciais/crm-importando-oportunidades.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.