# CRM - Importando Oportunidades

A importação de oportunidades permite cadastrar múltiplos registros de forma rápida através de planilhas.\
Durante esse processo, é importante saber que **os leads e empresas mencionados na planilha serão criados automaticamente no sistema**, caso ainda não existam.

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### 📥 Como Importar Oportunidades

Siga o passo a passo abaixo:

1️⃣ Acesse o CRM através de:\
**Menu > Geral > CRM**\
ou digite **CRM** no campo **Encontrar serviços**.

2️⃣ Clique no ícone de **Configurações** ⚙️

3️⃣ Defina o **funil**\
Selecione em qual funil as oportunidades serão importadas.

4️⃣ Clique em **Importar Oportunidades**

5️⃣ Selecione o **modelo e a planilha**\
Escolha o arquivo que deseja importar.

6️⃣ Realize o **mapeamento dos campos**\
Associe as colunas da planilha com os campos do sistema.

7️⃣ Clique em **Importar oportunidades** para finalizar

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### ⚠️ Observações Importantes

#### 📌 Criação automática

* Contatos e empresas da planilha serão criados automaticamente, caso não existam no sistema.

#### 📌 Estrutura da planilha

* Utilize o modelo padrão fornecido
* **Remova linhas vazias**, pois podem prejudicar o mapeamento
* A coluna **Título é obrigatória** (sem ela, não será possível importar)

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FOIvvb2hkF1j4HSLvse6h%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=32ded121-0444-405b-b55f-917d4abf0415" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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### Mapeamentos do Sistema

#### 1. Etapas do Funil

* Cada etapa possui um **ID único**
* A coluna de etapa na planilha deve conter esse ID
* Caso o valor não corresponda a uma etapa válida, a oportunidade será adicionada na **primeira etapa do funil**

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#### 2. Status das Oportunidades

Utilize os seguintes valores:

* **0** → Oportunidade em aberto
* **1** → Oportunidade ganha
* **2** → Oportunidade perdida

Valores inválidos serão considerados como **em aberto**

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#### 3. Responsável

* Deve ser informado pelo **ID do usuário**
* Caso não corresponda a um usuário válido, será atribuído o **responsável do lead**

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#### 4. Razão de Ganho ou Perda

* A coluna de razão deve conter o **ID da razão** cadastrada no sistema.
* Caso o valor não corresponda a uma razão válida, o campo será importado **em branco**.

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### 🔍 Como Ver os IDs

Para identificar corretamente os IDs de **Etapas**, **Usuários** e **Razão de Ganho ou Perda**:&#x20;

* Clique na opção **“Ver IDs”** dentro da tela de importação
* Os IDs serão exibidos para facilitar o preenchimento da planilha

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FXUa2ZLMdhbA0GtKA1bLG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=acb2c9c7-d974-4582-951c-4f80f3d5f795" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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### ✅ Finalização

Após concluir o mapeamento e confirmar a importação, sua planilha será processada e as oportunidades estarão disponíveis no CRM.