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CRM - Importando Oportunidades
A importação de oportunidades permite cadastrar múltiplos registros de forma rápida através de planilhas.
Durante esse processo, é importante saber que os leads e empresas mencionados na planilha serão criados automaticamente no sistema, caso ainda não existam.
📥 Como Importar Oportunidades
Siga o passo a passo abaixo:
1️⃣ Acesse o CRM através de:
Menu > Geral > CRM
ou digite CRM no campo Encontrar serviços.
2️⃣ Clique no ícone de Configurações ⚙️
3️⃣ Defina o funil
Selecione em qual funil as oportunidades serão importadas.
4️⃣ Clique em Importar Oportunidades
5️⃣ Selecione o modelo e a planilha
Escolha o arquivo que deseja importar.
6️⃣ Realize o mapeamento dos campos
Associe as colunas da planilha com os campos do sistema.
7️⃣ Clique em Importar oportunidades para finalizar
⚠️ Observações Importantes
📌 Criação automática
Contatos e empresas da planilha serão criados automaticamente, caso não existam no sistema.
📌 Estrutura da planilha
Utilize o modelo padrão fornecido
Remova linhas vazias, pois podem prejudicar o mapeamento
A coluna Título é obrigatória (sem ela, não será possível importar)
Mapeamentos do Sistema
1. Etapas do Funil
Cada etapa possui um ID único
A coluna de etapa na planilha deve conter esse ID
Caso o valor não corresponda a uma etapa válida, a oportunidade será adicionada na primeira etapa do funil
2. Status das Oportunidades
Utilize os seguintes valores:
0 → Oportunidade em aberto
1 → Oportunidade ganha
2 → Oportunidade perdida
Valores inválidos serão considerados como em aberto
3. Responsável
Deve ser informado pelo ID do usuário
Caso não corresponda a um usuário válido, será atribuído o responsável do lead
4. Razão de Ganho ou Perda
A coluna de razão deve conter o ID da razão cadastrada no sistema.
Caso o valor não corresponda a uma razão válida, o campo será importado em branco.
🔍 Como Ver os IDs
Para identificar corretamente os IDs de Etapas, Usuários e Razão de Ganho ou Perda:
Clique na opção “Ver IDs” dentro da tela de importação
Os IDs serão exibidos para facilitar o preenchimento da planilha
✅ Finalização
Após concluir o mapeamento e confirmar a importação, sua planilha será processada e as oportunidades estarão disponíveis no CRM.
