📽️CRM - Atualizando Campos Personalizados do Lead com o Token Razão da Perda

Automatizar atualizações em sistemas de CRM é uma prática essencial para manter registros consistentes e informações organizadas. Neste artigo, apresentamos um passo a passo para implementar uma automação que atualiza um campo personalizado no registro de um lead utilizando o token "Razão da Perda".

O objetivo é simples: sempre que uma oportunidade for marcada como "Perdida", o sistema preencherá automaticamente o campo personalizado do lead com a informação correspondente à razão de perda.

Vale destacar que o token "Razão da Perda" é exclusivo para uso no CRM, sendo ativado por uma ação diretamente relacionada ao fluxo de oportunidades.

Essa integração assegura maior precisão nos dados, facilita análises futuras sobre os motivos de perda e contribui para estratégias mais assertivas de vendas e relacionamento com os clientes. Acompanhe o passo a passo para implementar essa funcionalidade.