Fluxo de Automação - Mudar permissões de acesso ao Lead

Com o SprintHub, você pode automatizar a alteração de permissões de acesso ao Lead dos seus usuários, tornando o gerenciamento dos Leads mais eficiente e economizando tempo. Isso proporciona mais praticidade e controle na gestão.

Essa ação também se encontra no Chabot, e nas Automações de SAC 360º e CRM.

Para entender mais sobre as “Permissões do Lead”, veja no link abaixo:

7️⃣Permissões do Lead

É indicado a criação de um segmento para iniciar esse fluxo, para criar “Segmentos”, veja no link abaixo:

🤍Segmentos

Para a criação e execução de seu fluxo, siga esses passos:

1. Criar o Fluxo de Automação:

• Vá até o Fluxos de Automação pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

• Para criar clique em “+ Novo”.

1. Configurar e Criar:

• Insira um Nome: Dê um nome descritivo para o seu fluxo.

• Insira uma descrição: detalhe do que vai acontecer no fluxo.

• Configure um Segmento: Escolha um de sua preferência.

• Categoria: Escolha um de sua preferência. Isso é opcional

• Permitir que leads reiniciem o fluxo?: Vai de acordo com sua estratégia.

Se deixar como “SIM”, ele irá passar pelo fluxo mais de uma vez.

• Clique em “Abrir Construtor”, para criar o fluxo com as suas ações e condições.

  

1. Construindo o Fluxo:

• Ação: Mudar as permissões de acesso ao Lead;

Há muitas possibilidades, veja a que melhor se adequa a sua estratégia e necessidade. No exemplo, o usuário não foi definido como responsável pelo Lead, apenas incluído nas permissões.

• Configure a ação e inclua na descrição exatamente o que a ação irá fazer;

3. Salvar o Fluxo de Automação:

Feita as criações e alterações necessárias. Salve seu Fluxo e publique.

• Publicado: Ao selecionar "SIM", o fluxo começará a funcionar imediatamente.

E pronto, seus dados já serão enviados e a ação concluída!