Fluxo de Automação - Mudar permissões de acesso ao Lead
Com o SprintHub, você pode automatizar a alteração de permissões de acesso ao Lead dos seus usuários, tornando o gerenciamento dos Leads mais eficiente e economizando tempo. Isso proporciona mais praticidade e controle na gestão.
Essa ação também se encontra no Chabot, e nas Automações de SAC 360º e CRM.
Para entender mais sobre as “Permissões do Lead”, veja no link abaixo:
É indicado a criação de um segmento para iniciar esse fluxo, para criar “Segmentos”, veja no link abaixo:
Para a criação e execução de seu fluxo, siga esses passos:
Criar o Fluxo de Automação:
Vá até o Fluxos de Automação pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.
Para criar clique em “+ Novo”.
Configurar e Criar:
Insira um Nome: Dê um nome descritivo para o seu fluxo.
Insira uma descrição: detalhe do que vai acontecer no fluxo.
Configure um Segmento: Escolha um de sua preferência.
Categoria: Escolha um de sua preferência. Isso é opcional
Permitir que leads reiniciem o fluxo?: Vai de acordo com sua estratégia.
Se deixar como “SIM”, ele irá passar pelo fluxo mais de uma vez.
Clique em “Abrir Construtor”, para criar o fluxo com as suas ações e condições.
Construindo o Fluxo:
Ação: Mudar as permissões de acesso ao Lead;
Há muitas possibilidades, veja a que melhor se adequa a sua estratégia e necessidade. No exemplo, o usuário não foi definido como responsável pelo Lead, apenas incluído nas permissões.
Configure a ação e inclua na descrição exatamente o que a ação irá fazer;
3. Salvar o Fluxo de Automação:
Feita as criações e alterações necessárias. Salve seu Fluxo e publique.
Publicado: Ao selecionar "SIM", o fluxo começará a funcionar imediatamente.
E pronto, seus dados já serão enviados e a ação concluída!
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