Campos Customizados - Contatos: Arquivo

Com o SprintHub, é possível criar campos personalizados nos Leads, adaptados às necessidades da sua empresa.

Um dos mais úteis é o campo do tipo Arquivo, que permite anexar documentos importantes relacionados ao Lead, centralizando todas as informações em um só lugar.

📌 Passo 1: Acesse as Configurações

• Vá até Configurações do Sistema ⚙️.

• Clique em Campos Customizados - Leads.

• Em seguida, selecione + Novo para criar um novo campo.

📌 Passo 2: Configure o Campo Customizado

Preencha os campos conforme necessário:

• Nome → Defina o nome do campo. 👉 Exemplo: "Documentos do Cliente"

• Alias → Configure um nome encurtado para o campo. ⚠️ Após criado, não poderá ser alterado.

• Tipo → Selecione Arquivo.

• Valor Padrão → Definido automaticamente após a escolha do tipo.

• Grupo → Escolha em qual grupo de informações o campo será exibido.

📌 Passo 3: Ajuste as Configurações Extras

• Obrigatório?

  • Se Sim → o Lead só poderá ser salvo se o campo estiver preenchido.

  • Se Não → o Lead poderá ser salvo sem preenchimento inicial, mas pode ser atualizado depois.

• Identificadores Únicos → usados para identificar informações iguais em Leads diferentes.

📌 Passo 4: Salve o Campo

Clique em Salvar e Fechar.

✅ Pronto, seu Campo Customizado do tipo Arquivo está criado!

📌 Passo 5: Tornando o Campo Visível

• Para exibir o campo no SAC, siga o artigo específico sobre SAC.

SAC 360º - Campos do Lead

• Para exibir o campo no CRM, siga o artigo específico sobre CRM.

CRM - Como adicionar campos sobre o Contato na Oportunidade

📌 Passo 6: Inserindo Arquivo em um Lead

1. Acesse Leads pelo Encontrar Serviços ou digitando o nome na busca.

2. Clique em Editar no Lead desejado.

3. Clique no ícone de Arquivo.

4. Clique em Upload e selecione o documento no seu computador.

5. Clique em Aplicar e depois em Salvar e Fechar.

Pronto! Seu documento já está anexado ao Lead com sucesso.