Leads / Empresas

Na SprintHub, é possível configurar regras inteligentes para lidar com duplicidade de dados e também definir como será calculada a temperatura dos Leads — ferramenta essencial para aplicar o Lead Scoring de forma eficiente.

Confira abaixo o passo a passo para realizar essa configuração:

1. Acesse as Configurações do Sistema

• Vá até o menu Configurações e clique em Sistema.

• Em seguida, selecione a opção Leads / Empresas.

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2. Gerencie Conflitos de Duplicidade

Essa seção permite evitar que Leads ou Empresas duplicados sejam criados no sistema, com base em campos definidos como "únicos".

➤ Operador de Verificação de Conflito

Se você utiliza mais de um campo com identificação única, selecione o operador lógico para definir quando dois registros devem ser considerados duplicados:

• OU: haverá conflito se pelo menos um dos campos únicos for igual entre dois registros.

• E: o conflito será identificado somente se todos os campos únicos forem iguais.

➤ Bloquear Criação Manual de Leads Conflitantes

Ative essa opção para impedir que usuários criem manualmente leads que entrem em conflito com registros já existentes. Se houver duplicidade, o sistema bloqueará a criação automaticamente.

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3. Configurando o Termômetro do Lead

O termômetro representa visualmente a temperatura do Lead (frio, morno ou quente), de acordo com critérios personalizados.

➤ Temperatura baseada em:

Você pode escolher qual dado será utilizado para calcular a temperatura do lead. As opções disponíveis são:

• Pontos do Lead: reflete uma pontuação personalizada de acordo com ações, perfil ou critérios definidos.

• Engajamentos Totais: considera o número total de interações do lead com sua empresa (mensagens, chamadas, cliques etc.).

➤ Valor mínimo para temperatura morna:

Defina o valor mínimo necessário para que o lead seja considerado morno.

Exemplo: se a temperatura for baseada em Engajamentos Totais, e o valor mínimo definido for 5, o lead precisa ter pelo menos 5 engajamentos para mudar de frio para morno.

➤ Valor mínimo para temperatura quente:

Determine o valor mínimo para que o lead seja considerado quente.

Exemplo: se a temperatura for baseada em Pontos do Lead, e o valor mínimo for 20, o lead precisa alcançar essa pontuação para ser classificado como quente.

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4. Conflitos Ignorados

Nesta seção, você poderá consultar os conflitos previamente ignorados, caso tenha optado por não mesclar determinados registros.

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✅ CONCLUSÃO

A configuração correta dos critérios de mesclagem e da temperatura do lead é essencial para manter a base de dados organizada e garantir uma análise eficaz no processo de qualificação de Leads (Lead Scoring). Utilize os operadores de conflito de forma estratégica e defina bem os limites de temperatura para priorizar contatos com maior potencial de conversão.