Leads - Modificar dados

Para ajudar na modificação dos dados do Lead, como por exemplo, corrigir o número de telefone, você pode usar a SprintHub através da Automação de CRM ou do Fluxo de Automação. Veja abaixo os passos detalhados para cada método:

VIA AUTOMAÇÃO DE CRM

1. Acessar a Automação no CRM:

• Em seu CRM, vá para a seção de automação.

1. Criar a Automação:

• Em uma etapa, clique em “+” para criar uma nova automação.

1. Configurar a Automação:

• Coloque um título para a automação.

• Defina um gatilho para a automação. Se houver alguma condição adicional, inclua-a também.

• Em “Ações”, selecione “Atualizar os dados dos Leads”.

• Em “Configurar Ação”, escolha qual campo será atualizado. É possível configurar a ação para atualizar mais de um campo.

• Na descrição, escreva exatamente o que a ação irá fazer.

1. Ativar a Automação:

• Para a automação funcionar, basta dar “play”.

VIA FLUXO DE AUTOMAÇÃO

1. Criar Novo Fluxo:

• Em Fluxo de Automação, clique em “+ Novo”.

1. Configurar e Criar:

   • Insira um Nome: Dê um nome descritivo para o seu fluxo.

   • Insira uma descrição: detalhe do que vai acontecer no fluxo.

   • Configure um Segmento: Escolha um de sua preferência.

   • Configure as permissões de acesso: Somente os usuários e departamentos inseridos poderão acessar esse item. Deixar os usuários e departamentos vazios irá liberar o acesso a todos os usuários do sistema.

   • Categoria: Escolha um de sua preferência. Isso é opcional

   • Permitir que leads reiniciem o fluxo?: Vai de acordo com sua estratégia.

   Se deixar como “SIM”, ele irá passar pelo fluxo mais de uma vez.

   • Clique em “Abrir Construtor”, para criar o fluxo com as suas ações e condições.

1. Montar o Fluxo:

• Ao montar o fluxo, clique na “bolinha laranja” e escolha “Ação”.

1. Configurar a Ação:

• Escolha modificar os dados do Lead e configure a ação.

• Utilize o token para realizar a mudança.

• Clique em “Salvar e fechar”. A automação começará a executar.

Inserindo o DDI

Para situações em que os números inseridos no(s) campo(s) de WhatsApp e/ou Telefone Celular estejam sem o código DDI do Brasil (55), utilize esta ação para atualizá-los corretamente.

Exemplo utilizando o Campo WhatsApp:

• Insira o Token do WhatsApp, clicando no botão indicado na imagem;

• A frente do Token, coloque o 55;

Seguindo esses passos, você conseguirá criar automações para corrigir os dados dos Leads de forma rápida e eficiente na SprintHub.