Leads - Como Importar uma Planilha

Ao importar os Leads em potencial, você consegue realizar uma entrada massiva de informações no sistema, otimizando o seu tempo e facilitando a gestão e o trabalho com esses contatos.

Confira os passos a seguir para realizar esse procedimento:

1. Acesse a funcionalidade "Leads": Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

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📄 Instruções para Importação de Planilha no SprintHub

Para garantir que a importação de leads ou empresas ocorra de forma correta, siga atentamente as orientações abaixo:

📌 Estrutura da Planilha

• As colunas da planilha devem estar exatamente iguais aos "aliases" dos campos customizados da empresa ou lead que você deseja importar.

• Para facilitar, faça o download da planilha modelo com os aliases já configurados clicando no botão “Baixar Planilha Modelo”.

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📞 Formato para Campos de Telefone

• Para campos do tipo Telefone, utilize o formato: DDI + DDD + Número Exemplo: 5511999999999

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📅 Formato para Campos de Data e Data/Hora

• Informe o formato das datas na planilha ou selecione a opção “Não irei importar datas” caso não deseje importar esses dados.

• Recomendamos o formato ISO para todas as datas: Exemplo: 2025-01-01T03:00:00.000Z

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👤 Campos Específicos

• Responsável (owner): Informe o ID do usuário responsável pelo lead ou empresa.

• Foto (photoUrl): Insira uma URL válida para a imagem.

• Pontos (points): Defina o número de pontos atribuídos à empresa ou lead.

• Data de Criação (createDate): Use para importar a data de criação retroativa. Caso não preencha essa coluna, o sistema registrará a data atual.

• Tags (tags): Liste as tags separadas por vírgula. Elas serão automaticamente criadas e associadas ao lead. Exemplo: Novo Cliente,Lead Prioritário

• Empresa (company): Informe o nome da empresa associada ao lead. Se ela não existir no sistema, será criada automaticamente.

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🔄 Atualização de Leads Existentes

Se quiser atualizar um ou mais leads já cadastrados no SprintHub:

• Adicione uma coluna chamada id na planilha.

• Informe o ID do lead existente no campo correspondente.

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✅ Dica Final

Revise sempre sua planilha antes de importar para evitar erros e garantir que todos os campos estejam no padrão exigido pelo sistema.

Conclusão

Seguindo corretamente essas instruções, você garante que a importação dos seus leads e empresas no SprintHub ocorra de forma rápida, organizada e sem erros. Utilize a planilha modelo como referência e atente-se aos formatos exigidos para cada tipo de campo.

Essa funcionalidade facilita a gestão de contatos em massa, otimizando o seu tempo e mantendo seus dados sempre atualizados no sistema.

Em caso de dúvidas, consulte nosso material de apoio ou entre em contato com o suporte SprintHub.