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# Contatos - Como Criar Tarefas
Manter o acompanhamento dos seus Leads em dia é essencial para garantir que nenhuma oportunidade fique esquecida. Uma das formas mais eficazes de organizar suas atividades no CRM é criando tarefas diretamente pelo Lead. Assim, você centraliza o histórico de interações e define as próximas ações de forma prática e organizada.
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1️⃣ Acesse a funcionalidade **"Contatos"**:\
Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.
2️⃣ **Encontre o Lead Desejado**\
Use os filtros ou a barra de busca para localizar o Lead para o qual deseja criar a tarefa.
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3️⃣ **Abra a Ficha do Lead**\
Clique sobre o nome do Lead ou no ícone de edição para acessar a ficha completa com todas as informações e histórico.
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4️⃣ **Localize a Aba "Tarefas"**\
Dentro da ficha do Lead, procure a aba ou a seção chamada **Tarefas**. Ela geralmente fica ao lado das informações de contato e histórico de interações.
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5️⃣ **Clique em “+ Nova Tarefa”**\
Dentro da aba **Tarefas**, clique no botão **+ Nova Tarefa** para iniciar o cadastro.
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6️⃣ **Preencha as Informações da Tarefa**\
Informe os detalhes da tarefa, como:
* **🏷️ Título da Tarefa** → Nome claro e objetivo.\
👉 *Ex.: “FollowUp”*.
* **📊 Estágio**\
Defina em qual estágio a tarefa se encontra:
* **Aberto** → tarefa criada, ainda não iniciada.
* **Pendente** → em andamento, aguardando finalização.
* **Personalizado** → conforme os estágios que você configurou no seu **board de tarefas**.
* **📅 Prazo de Conclusão** → Defina até quando deve ser feita.\
👉 *Ex.: 08/09/2025*.
* **⚡ Prioridade** → Baixa, Média ou Alta.\
👉 Use **Alta** para tarefas urgentes.
* **👤 Responsável** → Quem da equipe executará.
* **📌 Tipo** → Classifique: **Ligação**, **Reunião**, **E-mail**.
* **👥 Participantes** → Quem colaborará na execução.
* **👀 Observadores** → Quem apenas acompanhará o andamento.
* **📂 Oportunidade** → Vincule a um atendimento, se necessário.
* **🧑💼 Contato** → Preenchida automaticamente.
* **💬 Atendimento** → Vincule a um atendimento, se necessário.
* **🖊️ Descrição** → Detalhe informações extras.\
👉 *Ex.: “Fazer uma reunião de FollowUp com o contato”*.
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7️⃣ **Salvar Tarefa**\
Após preencher as informações, clique em **Salvar** para concluir o cadastro.
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8️⃣ **Acompanhe e Atualize**\
A tarefa ficará registrada no Lead e poderá ser visualizada, concluída ou editada a qualquer momento pela equipe responsável.
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#### CONCLUSÃO
Criar tarefas diretamente pela ficha do Lead facilita a organização do time comercial e garante um acompanhamento estruturado, com todas as interações e atividades concentradas em um só lugar. Utilize essa funcionalidade para não perder prazos, priorizar oportunidades e manter um relacionamento mais eficiente com seus Leads.
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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