# Contatos - Como Criar Tarefas

Manter o acompanhamento dos seus Leads em dia é essencial para garantir que nenhuma oportunidade fique esquecida. Uma das formas mais eficazes de organizar suas atividades no CRM é criando tarefas diretamente pelo Lead. Assim, você centraliza o histórico de interações e define as próximas ações de forma prática e organizada.

1️⃣ Acesse a funcionalidade **"Leads"**:\
Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXflAOBd7D7qJtR7Lib-B-ZlJs_hBeJOznbllJT50EplDcg4sCwMVmpQxalabp2kAKOA2ixmk-xGtEh6FMhcV79hn2MPziEUmUWRFC3NmaakbOxWm685SFUZq3eIt8iU1W4wamnRtw?key=oqJiBk1TOmLgWE94LqsdeRyY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2️⃣ **Encontre o Lead Desejado**\
Use os filtros ou a barra de busca para localizar o Lead para o qual deseja criar a tarefa.

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3️⃣ **Abra a Ficha do Lead**\
Clique sobre o nome do Lead ou no ícone de edição para acessar a ficha completa com todas as informações e histórico.

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4️⃣ **Localize a Aba "Tarefas"**\
Dentro da ficha do Lead, procure a aba ou a seção chamada **Tarefas**. Ela geralmente fica ao lado das informações de contato e histórico de interações.

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5️⃣ **Clique em “+ Nova Tarefa”**\
Dentro da aba **Tarefas**, clique no botão **+ Nova Tarefa** para iniciar o cadastro.

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6️⃣ **Preencha as Informações da Tarefa**\
Informe os detalhes da tarefa, como:

* **🏷️ Título da Tarefa** → Nome claro e objetivo.\
  👉 *Ex.: “FollowUp”*.
* **📊 Estágio**\
  Defina em qual estágio a tarefa se encontra:
  * **Aberto** → tarefa criada, ainda não iniciada.
  * **Pendente** → em andamento, aguardando finalização.
  * **Personalizado** → conforme os estágios que você configurou no seu **board de tarefas**.
* **📅 Prazo de Conclusão** → Defina até quando deve ser feita.\
  👉 *Ex.: 08/09/2025*.
* **⚡ Prioridade** → Baixa, Média ou Alta.\
  👉 Use **Alta** para tarefas urgentes.
* **👤 Responsável** → Quem da equipe executará.
* **📌 Tipo** → Classifique: **Ligação**, **Reunião**, **E-mail**.
* **👥 Participantes** → Quem colaborará na execução.
* **👀 Observadores** → Quem apenas acompanhará o andamento.
* **📂 Oportunidade** → Vincule a um atendimento, se necessário.
* **🧑‍💼 Contato** → Preenchida automaticamente.
* **💬 Atendimento** → Vincule a um atendimento, se necessário.
* **🖊️ Descrição** → Detalhe informações extras.\
  👉 *Ex.: “Fazer uma reunião de FollowUp com o contato”*.

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7️⃣ **Salvar Tarefa**\
Após preencher as informações, clique em **Salvar** para concluir o cadastro.

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8️⃣ **Acompanhe e Atualize**\
A tarefa ficará registrada no Lead e poderá ser visualizada, concluída ou editada a qualquer momento pela equipe responsável.

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#### CONCLUSÃO

Criar tarefas diretamente pela ficha do Lead facilita a organização do time comercial e garante um acompanhamento estruturado, com todas as interações e atividades concentradas em um só lugar. Utilize essa funcionalidade para não perder prazos, priorizar oportunidades e manter um relacionamento mais eficiente com seus Leads.