Contatos - Mesclar Leads e Resolver Conflitos de Dados

No SprintHub, quando dois ou mais leads possuem informações duplicadas ou conflitantes, você pode utilizar a função Mesclar Conflitos para unificar os dados e manter sua base organizada.

🔹 Por que usar?

• Evita duplicidade de leads.

• Garante que o histórico de interações fique centralizado em um único registro.

• Melhora a qualidade dos dados e a eficiência do time de vendas.

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Como acessar a área de Mesclagem

Vá em Menu > Geral > Leads Ou digite Leads em Encontrar Serviços na busca 🔎

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Como Mesclar Conflitos

1️⃣ Identifique o conflito

• Ao importar ou cadastrar leads, o sistema aponta registros que possuem informações iguais ou semelhantes (ex: mesmo e-mail, telefone ou nome).

2️⃣ Abra o alerta de conflito

• Acesse a seção de Leads e clique no aviso de duplicidade.

3️⃣ Selecione o registro principal

• O SprintHub define que o lead mais antigo prevalece como principal.

• As informações do lead mais novo são somadas ao registro antigo, consolidando os dados.

4️⃣ Revise os dados unificados

• Verifique se as informações de contato, empresa e histórico foram integradas corretamente.

5️⃣ Conclua a mesclagem

• Após revisar, confirme a fusão dos registros.

• O histórico de interações, tarefas e oportunidades será consolidado no lead principal (mais antigo).

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Permissões de Mesclagem

👤 Usuário Administrador

• Pode realizar mesclagens em massa de forma rápida.

👥 Usuário Padrão

• Precisa de permissão específica para mesclar leads individualmente.

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✅ Dica: Sempre revise com atenção antes de confirmar a mesclagem, garantindo que nenhuma informação importante seja perdida.

📌 Indicadores de Conflito:

• Para que o conflito apareça, o SprintHub utiliza determinados indicadores como e-mail, telefone, nome ou outros campos definidos no sistema.

• A escolha desses indicadores é essencial para que duplicidades sejam corretamente identificadas e notificadas.

Para isso, verifique o artigo abaixo:

Leads / Empresas