Fluxos de Automação - Sincronizar origem do Lead

Com a SprintHub, é possível sincronizar a origem do Lead com base na empresa principal associada a ele, assim como em outros Leads vinculados à mesma empresa.

Essa ação também está nas Automações de SAC 360º e CRM.

É indicado a criação de um segmento para iniciar o fluxo, para criar “Segmentos”, veja no link abaixo:

Segmentos

Para a criação e execução de seu fluxo, siga esses passos:

  1. Criar o Fluxo de Automação:

  • Vá até o Fluxos de Automação pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

  • Para criar clique em “+ Novo”.

  1. Configurar e Criar:

  • Insira um Nome: Dê um nome descritivo para o seu fluxo.

  • Insira uma descrição: detalhe do que vai acontecer no fluxo.

  • Configure um Segmento: Escolha um de sua preferência.

  • Categoria: Escolha um de sua preferência. Isso é opcional

  • Permitir que leads reiniciem o fluxo?: Vai de acordo com sua estratégia.

Se deixar como “SIM”, ele irá passar pelo fluxo mais de uma vez.

  • Clique em “Abrir Construtor”, para criar o fluxo com as suas ações e condições.

  1. Construindo o Fluxo:

4. Salvar o Fluxo de Automação:

Feita as criações e alterações necessárias. Salve seu Fluxo e publique.

  • Publicado: Ao selecionar "SIM", o fluxo começará a funcionar imediatamente;

Em seguida, você poderá visualizar as estatísticas e os Leads que passaram pelo fluxo.

No histórico do Lead, estarão registrados o sincronismo, as atualizações de origem e a atribuição de responsabilidade do Lead vinculada à origem.

CONCLUSÃO:

Utilizar a ação de sincronizar a origem do Lead na SprintHub traz diversos benefícios para a gestão eficiente de Leads. Essa funcionalidade permite centralizar informações, garantindo que todos os Leads associados à mesma empresa compartilhem a mesma origem e estejam devidamente organizados. Além disso, melhora a visibilidade do histórico de atualizações e facilita a atribuição de responsabilidades, otimizando processos e fortalecendo a integração entre equipes. É uma solução prática e estratégica para quem busca consolidar dados e aprimorar a eficiência no acompanhamento de Leads.

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