Fluxos de Automação - Sincronizar origem do Lead
Atualizado
Atualizado
Essa ação também está nas Automações de SAC 360º e CRM.
É indicado a criação de um segmento para iniciar o fluxo, para criar “Segmentos”, veja no link abaixo:
Para a criação e execução de seu fluxo, siga esses passos:
Criar o Fluxo de Automação:
Vá até o Fluxos de Automação pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.
Para criar clique em “+ Novo”.
Configurar e Criar:
Insira um Nome: Dê um nome descritivo para o seu fluxo.
Insira uma descrição: detalhe do que vai acontecer no fluxo.
Configure um Segmento: Escolha um de sua preferência.
Categoria: Escolha um de sua preferência. Isso é opcional
Permitir que leads reiniciem o fluxo?: Vai de acordo com sua estratégia.
Se deixar como “SIM”, ele irá passar pelo fluxo mais de uma vez.
Clique em “Abrir Construtor”, para criar o fluxo com as suas ações e condições.
Construindo o Fluxo:
1. Obteremos todos os Leads onde a empresa principal dele é a mesma empresa principal do Lead que executar essa ação.
2. Dos Leads obtidos, iremos selecionar o Lead com a data de criação mais antiga registrada.
3. Atualizaremos a origem do Lead que executar essa ação para a mesma origem do Lead mais antigo.
4. Salvar o Fluxo de Automação:
Feita as criações e alterações necessárias. Salve seu Fluxo e publique.
Publicado: Ao selecionar "SIM", o fluxo começará a funcionar imediatamente;
Em seguida, você poderá visualizar as estatísticas e os Leads que passaram pelo fluxo.
No histórico do Lead, estarão registrados o sincronismo, as atualizações de origem e a atribuição de responsabilidade do Lead vinculada à origem.
CONCLUSÃO:
Utilizar a ação de sincronizar a origem do Lead na SprintHub traz diversos benefícios para a gestão eficiente de Leads. Essa funcionalidade permite centralizar informações, garantindo que todos os Leads associados à mesma empresa compartilhem a mesma origem e estejam devidamente organizados. Além disso, melhora a visibilidade do histórico de atualizações e facilita a atribuição de responsabilidades, otimizando processos e fortalecendo a integração entre equipes. É uma solução prática e estratégica para quem busca consolidar dados e aprimorar a eficiência no acompanhamento de Leads.
