CRM - Como mover oportunidades por automação
Você também pode mover oportunidades de funil ou etapa por meio das automações de CRM.
Neste exemplo, faremos uma automação de etapa, em que quando o lead responder a mensagem, vamos mover a oportunidade para a etapa seguinte dentro do mesmo funil.
Siga o passo a passo abaixo:
1 - Acesse CRM;
2 - Clique no ícone da automação, e em seguida, clique em + para criar uma nova automação nesta etapa.
3 - Adicione um título, em seguida, defina:
Gatilho: Quando o lead enviar uma mensagem >> Qualquer mensagem, e defina também o canal das mensagens.
Ação: Alterar o funil/etapa da oportunidade >> Escolha o destino e salve.
Deixe apenas um único acionamento por lead, e o status aberto.
Para fazer a automação para mover a oportunidade de funil, escolha esta mesma ação “Alterar o funil/etapa da oportunidade”, selecione o funil e a etapa do funil.
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