Fluxos de Automação: Vinculando uma Empresa a um Lead

Com a SprintHub, você pode automatizar o vínculo e a atualização de Empresas com base nos dados dos Leads.

Através de campos customizados no Lead, é possível identificar e associar automaticamente uma Empresa específica, garantindo que as informações estejam sempre sincronizadas. Além disso, você pode atualizar os dados da Empresa conforme as mudanças no Lead, mantendo o CRM organizado, preciso e com menos esforço manual. Essa automação proporciona mais agilidade nos processos, melhora o relacionamento com os clientes e aumenta a eficiência da sua equipe comercial.

Essa ação também está nas Automações de SAC 360º e CRM.

Para a criação e execução de seu fluxo, siga esses passos:

1. Criar o Fluxo de Automação:

• Vá até o Fluxos de Automação pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

• Para criar clique em “+ Novo”.

1. Configurar e Criar:

• Insira um Nome: Dê um nome descritivo para o seu fluxo.

• Insira uma descrição: detalhe do que vai acontecer no fluxo.

• Configure um Segmento: Escolha um de sua preferência.

• Categoria: Escolha um de sua preferência. Isso é opcional

• Permitir que leads reiniciem o fluxo?: Vai de acordo com sua estratégia.

• Se deixar como “SIM”, ele irá passar pelo fluxo mais de uma vez.

• Clique em “Abrir Construtor”, para criar o fluxo com as suas ações e condições.

  

1. Construindo o Fluxo:

4. Salvar o Fluxo de Automação:

Feita as criações e alterações necessárias. Salve seu Fluxo e publique.

• Publicado: Ao selecionar "SIM", o fluxo começará a funcionar imediatamente.

Em seguida, você poderá visualizar as estatísticas e os Leads que passaram pelo fluxo.

O histórico do Lead exibe todas as mudanças relacionadas à empresa e os dados vinculados, acessíveis na seção lateral esquerda.

CONCLUSÃO:

Com essa automação, sua equipe ganha mais agilidade, reduz tarefas manuais e garante que os dados estejam sempre atualizados e consistentes. Isso se traduz em processos mais eficientes, melhor tomada de decisão e uma base de dados mais estratégica para impulsionar os resultados comerciais.