CRM - Automação do CRM alterando o responsável pela Oportunidade

Na SprintHub é possível alterar o responsável pela Oportunidade e fazer isso de forma automática, otimizando o tempo de trabalho em seu CRM.

Siga os passos abaixo:

1. Criar a automação:

• Acesse seu CRM: Vá para a seção de Automações.

• Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

2. Configurar e Salvar:

• Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.

• Configure um Gatilho: Escolha um gatilho de sua preferência (no exemplo, foi utilizado “Um campo da oportunidade for atualizado”).

• Defina a Condição: Escolha uma condição de sua preferência (no exemplo, foi utilizado “O valor da oportunidade é...”).

• Escolha a Ação: Alterar o responsável pela oportunidade.

• Configure a Ação: Escolha o “tipo de responsável” a ser inserido e depois salve.

• Descreva exatamente o que a ação irá fazer.

• Configurações Adicionais: Escolha de acordo com a sua estratégia.

• Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.

Em casos que a permissão do Lead já esteja atrelada a um usuário, será necessário incluir uma Ação para “Mudar permissões de acesso ao Lead”

3. Executar a Automação:

• Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.

É possível criar essa mesma automação no funil. Para isso, altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”

Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.