CRM - Automação do CRM alterando o responsável pela Oportunidade
Na SprintHub é possível alterar o responsável pela Oportunidade e fazer isso de forma automática, otimizando o tempo de trabalho em seu CRM.
Siga os passos abaixo:
Criar a automação:
Acesse seu CRM: Vá para a seção de Automações.
Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".
2. Configurar e Salvar:
Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.
Configure um Gatilho: Escolha um gatilho de sua preferência (no exemplo, foi utilizado “Um campo da oportunidade for atualizado”).
Defina a Condição: Escolha uma condição de sua preferência (no exemplo, foi utilizado “O valor da oportunidade é...”).
Escolha a Ação: Alterar o responsável pela oportunidade.
Configure a Ação: Escolha o “tipo de responsável” a ser inserido e depois salve.
Descreva exatamente o que a ação irá fazer.
Configurações Adicionais: Escolha de acordo com a sua estratégia.
Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.
Em casos que a permissão do Lead já esteja atrelada a um usuário, será necessário incluir uma Ação para “Mudar permissões de acesso ao Lead”
3. Executar a Automação:
Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.
É possível criar essa mesma automação no funil. Para isso, altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”
Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.
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