CRM - Automatizando Envio de Link para Agendamento de Reunião

Como gerar um link da agenda do responsável pelo Lead e/ou pela Oportunidade e enviá-lo como mensagem para o Lead através do token {pcalendar=owner}.

Pré-requisitos

Que os Leads ou Oportunidades posssuam responsáveis atribuídos, por exemplo, através de uma roleta de atendimento ou uma roleta de criação de oportunidades.
Usuário responsável possua uma agenda, criada em Calendário Público.

Configurando etapa de Criação Automática no CRM

Para esse exemplo, considere um segmento "Agendando Reunião". Em uma etapa, configure o seguinte gatilho para a Criação Automática: 'O lead for adicionado à um segmento Agendando Reunião'.

Automação para enviar link de agendamento

Crie uma automação na etapa com o nome desejado e configure a seguinte ação: 'Enviar whatsapp para o lead'. Marque a opção 'Apenas um único acionamento por oportunidade?' como Sim, caso a oportunidade não deva executar essa automação novamente, mesmo que volte a essa etapa.

Adicionando token à mensagem para incluir link

Na tela de edição da Ação, insira a mensagem de agendamento da reunião e coloque os tokens nos lugares desejados. Durante o envio, eles serão convertidos em informações dinâmicas.

Salve e sua automação de envio estará configurada com sucesso.