CRM - Automatizando Envio de Link para Agendamento de Reunião

Imagine que sua equipe tem muitos leads e perde tempo enviando manualmente o link para agendar reuniões. Para agilizar, basta configurar uma automação no CRM: quando a oportunidade entrar na etapa Agendar Reunião, o sistema envia automaticamente o link pelo WhatsApp, garantindo rapidez no follow-up e liberando o vendedor para focar no fechamento.

Atenção: para esta automação, é necessário que o usuário responsável possua uma agenda, criada em Calendário Público.

Passos para Automatizar o Envio do Link de Agendamento

Este tutorial utiliza as funcionalidades de automação dentro do módulo de CRM.

1. Acessando a Área de Automações do CRM

O primeiro passo é navegar até a área onde você gerencia as etapas do seu Funil de Vendas e configura as automações. Digite "CRM" no campo de encontrar serviço.

1. Criando a Automação na Etapa Desejada

Você pode escolher uma automação de funil (para pegar o funil todo), ou uma automação de etapa (para pegar apenas aquela etapa). No nosso exemplo, vamos fazer uma configuração para a etapa "Reunião Agendada".

1. No funil desejado, clique no ícone de automações.

2. Na etapa, clique no ícone de Adição (+) ao lado do nome da etapa para criar uma nova automação.

3. Configuração da Automação

• Defina um título descritivo para fácil identificação.

• Gatilho: “O contato agendar uma reunião” e escolha o calendário.

• Condição: nesta estratégia não utilizaremos nenhuma condição, mas você pode adicionar uma, caso faça sentido para sua operação.

• Ação: adicione a ação “Enviar WhatsApp para o contato”, selecione a conta de envio e escreva a mensagem personalizada com o link de agendamento.

• Use os tokens clicando no ícone de "etiqueta".

Significado dos tokens utilizados:

Token	Significado
{contactfield=firstname}	Primeiro nome do Lead
{pcalendar=owner}	Primeiro calendário do responsável pelo Lead ou pela oportunidade

• Ajuste as configurações de repetição e as configurações adicionais conforme sua estratégia e salve a automação.

Com este fluxo, você garante que o envio do link de agendamento ocorra de forma imediata e sem intervenção manual do vendedor, acelerando o processo e melhorando a experiência do lead.