CRM - Automatizando Envio de Link para Agendamento de Reunião
Como gerar um link da agenda do responsável pelo Lead e/ou pela Oportunidade e enviá-lo como mensagem para o Lead através do token {pcalendar=owner}.
Pré-requisitos
Que os Leads ou Oportunidades posssuam responsáveis atribuídos, por exemplo, através de uma roleta de atendimento ou uma roleta de criação de oportunidades.
Usuário responsável possua uma agenda, criada em Calendário Público.
Configurando etapa de Criação Automática no CRM
Para esse exemplo, considere um segmento "Agendando Reunião". Em uma etapa, configure o seguinte gatilho para a Criação Automática: 'O lead for adicionado à um segmento Agendando Reunião'.
Automação para enviar link de agendamento
Crie uma automação na etapa com o nome desejado e configure a seguinte ação: 'Enviar whatsapp para o lead'. Marque a opção 'Apenas um único acionamento por oportunidade?' como Sim, caso a oportunidade não deva executar essa automação novamente, mesmo que volte a essa etapa.
Adicionando token à mensagem para incluir link
Na tela de edição da Ação, insira a mensagem de agendamento da reunião e coloque os tokens nos lugares desejados. Durante o envio, eles serão convertidos em informações dinâmicas.
Salve e sua automação de envio estará configurada com sucesso.
Significado dos tokens utilizados:
{pcalendar=owner}
Primeiro calendário do responsável pelo Lead ou pela oportunidade
{contactfield=firstname}
Primeiro nome do Lead
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