Imagine que sua equipe tem muitos leads e perde tempo enviando manualmente o link para agendar reuniões. Para agilizar, basta configurar uma automação no CRM: quando a oportunidade entrar na etapa Agendar Reunião, o sistema envia automaticamente o link pelo WhatsApp, garantindo rapidez no follow-up e liberando o vendedor para focar no fechamento.
Passos para Automatizar o Envio do Link de Agendamento
Este tutorial utiliza as funcionalidades de automação dentro do módulo de CRM.
1. Acessando a Área de Automações do CRM
O primeiro passo é navegar até a área onde você gerencia as etapas do seu Funil de Vendas e configura as automações. Digite "CRM" no campo de encontrar serviço.
Criando a Automação na Etapa Desejada
Você pode escolher uma automação de funil (para pegar o funil todo), ou uma automação de etapa (para pegar apenas aquela etapa). No nosso exemplo, vamos fazer uma configuração para a etapa "Reunião Agendada".
No funil desejado, clique no ícone de automações.
Na etapa, clique no ícone de Adição (+) ao lado do nome da etapa para criar uma nova automação.
3. Configuração da Automação
Defina um título descritivo para fácil identificação.
Gatilho: “O contato agendar uma reunião” e escolha o calendário.
Condição: nesta estratégia não utilizaremos nenhuma condição, mas você pode adicionar uma, caso faça sentido para sua operação.
Ação: adicione a ação “Enviar WhatsApp para o contato”, selecione a conta de envio e escreva a mensagem personalizada com o link de agendamento.
Use os tokens clicando no ícone de "etiqueta".
Significado dos tokens utilizados:
Primeiro calendário do responsável pelo Lead ou pela oportunidade
Ajuste as configurações de repetição e as configurações adicionais conforme sua estratégia e salve a automação.
Com este fluxo, você garante que o envio do link de agendamento ocorra de forma imediata e sem intervenção manual do vendedor, acelerando o processo e melhorando a experiência do lead.
