Leads - Overview e Informações Detalhadas
A gestão eficiente de Leads é essencial para o sucesso de qualquer operação comercial. Para facilitar esse processo, a plataforma disponibiliza uma área dedicada onde você pode visualizar, consultar e gerenciar as informações de todos os Leads cadastrados no sistema. Neste artigo, você vai entender como funciona a tela de Overview de Leads, quais informações são apresentadas e como utilizá-las para otimizar suas oportunidades de negócio.
📊 Overview de Leads
A tela de Overview concentra a listagem de todos os Leads cadastrados, permitindo filtrar, pesquisar e acessar detalhes específicos de forma prática e intuitiva.
📌 Funcionalidades da Tela de Overview
Confira as principais ações e informações disponíveis:
Listagem de Leads: Apresenta os Leads cadastrados no sistema em formato de tabela, exibindo colunas configuráveis como: Nome, Telefone, E-mail, Status, Etapa do Funil, Data de Criação e outras informações personalizadas.
Busca Rápida: Campo para localizar Leads por nome, e-mail, telefone ou outros campos customizados.
Filtros Avançados: Permite segmentar Leads por origem, status, responsável, data de criação, ou qualquer outro campo personalizado do CRM.
Ordenação Personalizada: Você pode organizar os Leads por ordem alfabética, data de criação, última atualização ou etapa do funil.
Ações em Massa: Função para realizar alterações simultâneas em vários Leads, como alteração de status, exclusão ou envio de mensagens.
📋 Informações Detalhadas do Lead
Ao acessar o cadastro de um Lead específico, você encontra informações completas organizadas em diferentes seções:
📌 Dados Principais
Nome Completo
Telefone(s)
E-mail
Origem do Lead
Data de Criação
Status Atual
Etapa no Funil de Vendas
Responsável pelo Lead
📌 Campos Customizados
Exibe informações adicionais personalizadas criadas conforme a necessidade da operação, como CPF, CNPJ, Cargo, Nome da Empresa, entre outros.
📌 Histórico de Interações
Área onde são registrados todos os contatos e movimentações relacionadas ao Lead:
Envio de e-mails
Ligações (quando integrado ao VoIP)
Mensagens enviadas pelo WhatsApp ou outros canais integrados
Mudanças de status ou etapa
Anotações realizadas pela equipe
📌 Anexos e Documentos
Possibilidade de anexar arquivos, contratos, imagens ou outros documentos importantes ao Lead.
📌 Tarefas e Atividades
Listagem de tarefas agendadas ou concluídas para aquele Lead, com prazos e responsáveis definidos.
📈 Usabilidade e Gestão Operacional
📌 Ações Diretas no Overview
Além de visualizar, você pode realizar ações rápidas diretamente na tela de Overview, como:
Alterar responsável
Modificar status ou etapa
Enviar mensagem
Iniciar fluxo de automação
Excluir ou editar informações do Lead
📌 Personalização da Visualização
Você pode configurar quais colunas deseja exibir na listagem de Leads e salvar filtros e ordenações como preferências pessoais.
Conclusão
A tela de Overview e Informações de Leads é fundamental para a gestão organizada da base comercial, permitindo acesso rápido aos dados mais importantes e garantindo o acompanhamento eficaz das oportunidades. Utilize os filtros, personalizações e recursos disponíveis para tornar sua operação mais ágil, segmentada e estratégica.
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