CRM - Criar tarefa na aba da Oportunidade

No CRM da SprintHub, você pode criar tarefas diretamente dentro da Oportunidade, garantindo que nenhuma ação importante fique de fora do processo de vendas. 💼✨

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▶️ Passo a passo para criar a tarefa

1. Abra o CRM

   • Pelo menu Encontrar Serviços → GERAL → CRM

   • Ou simplesmente digite CRM na busca 🔎

2. Selecione a Oportunidade desejada.

3. Clique na aba Tarefas ➕.

4. Pressione Criar Tarefa.

5. Preencha os campos conforme a tela:

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📝 Campos da Nova Tarefa

• 🏷️ Título da Tarefa → Nome claro e objetivo. 👉 Ex.: “Enviar orçamento”.

• 📊 Estágio Defina em qual estágio a tarefa se encontra:

  • Aberto → tarefa criada, ainda não iniciada.

  • Pendente → em andamento, aguardando finalização.

  • Personalizado → conforme os estágios que você configurou no seu board de tarefas.

• 📅 Prazo de Conclusão → Defina até quando deve ser feita. 👉 Ex.: 15/09/2025.

• ⚡ Prioridade → Baixa, Média ou Alta. 👉 Use Alta para tarefas urgentes.

• 👤 Responsável → Quem da equipe executará.

• 📌 Tipo → Classifique: Ligação, Reunião, E-mail.

• 👥 Participantes → Quem colaborará na execução.

• 👀 Observadores → Quem apenas acompanhará o andamento.

• 📂 Oportunidade → Preenchida automaticamente.

• 🧑‍💼 Contato → Cliente vinculado.

• 💬 Atendimento → Vincule a um atendimento, se necessário.

• 🖊️ Descrição → Detalhe informações extras. 👉 Ex.: “Confirmar recebimento da proposta e agendar reunião de alinhamento”.

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✅ Dicas rápidas

✨ Sempre defina Responsável + Prazo de Conclusão → garante controle e agilidade. 📌 Use Prioridade para diferenciar urgência. 📝 Capriche na Descrição para que todos entendam a tarefa.

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🎯 Conclusão

Criar tarefas dentro da Oportunidade no CRM ajuda a manter a equipe organizada, garante que nenhuma ação seja esquecida e traz mais eficiência para o funil de vendas. 🚀