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# CRM - Criar tarefa na aba da Oportunidade

No **CRM da SprintHub**, você pode criar tarefas diretamente dentro da **Oportunidade**, garantindo que nenhuma ação importante fique de fora do processo de vendas. 💼✨

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### ▶️ Passo a passo para criar a tarefa

1. **Abra o CRM**
   * Pelo menu **Encontrar Serviços** → **GERAL** → **CRM**
   * Ou simplesmente digite **CRM** na busca 🔎
2. Selecione a **Oportunidade desejada**.
3. Clique na aba **Tarefas** ➕.
4. Pressione **Criar Tarefa**.
5. Preencha os campos conforme a tela:

<figure><img src="/files/HEWmk6EYfi3isUud7sxP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/ULZRqPEytHTUK3sC8yZq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/9gORfHwXUfAaWbYrnbrf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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### 📝 Campos da Nova Tarefa

* **🏷️ Título da Tarefa** → Nome claro e objetivo.\
  👉 *Ex.: “Enviar orçamento”*.
* **📊 Estágio**\
  Defina em qual estágio a tarefa se encontra:
  * **Aberto** → tarefa criada, ainda não iniciada.
  * **Pendente** → em andamento, aguardando finalização.
  * **Personalizado** → conforme os estágios que você configurou no seu **board de tarefas**.
* **📅 Prazo de Conclusão** → Defina até quando deve ser feita.\
  👉 *Ex.: 15/09/2025*.
* **⚡ Prioridade** → Baixa, Média ou Alta.\
  👉 Use **Alta** para tarefas urgentes.
* **👤 Responsável** → Quem da equipe executará.
* **📌 Tipo** → Classifique: **Ligação**, **Reunião**, **E-mail**.
* **👥 Participantes** → Quem colaborará na execução.
* **👀 Observadores** → Quem apenas acompanhará o andamento.
* **📂 Oportunidade** → Preenchida automaticamente.
* **🧑‍💼 Contato** → Cliente vinculado.
* **💬 Atendimento** → Vincule a um atendimento, se necessário.
* **🖊️ Descrição** → Detalhe informações extras.\
  👉 *Ex.: “Confirmar recebimento da proposta e agendar reunião de alinhamento”*.

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### ✅ Dicas rápidas

✨ Sempre defina **Responsável + Prazo de Conclusão** → garante controle e agilidade.\
📌 Use **Prioridade** para diferenciar urgência.\
📝 Capriche na **Descrição** para que todos entendam a tarefa.

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### 🎯 Conclusão

Criar tarefas dentro da Oportunidade no CRM ajuda a manter a equipe organizada, garante que nenhuma ação seja esquecida e traz mais eficiência para o funil de vendas. 🚀


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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