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CRM - Criar tarefa na aba da Oportunidade
No CRM da SprintHub, você pode criar tarefas diretamente dentro da Oportunidade, garantindo que nenhuma ação importante fique de fora do processo de vendas. 💼✨
▶️ Passo a passo para criar a tarefa
Abra o CRM
Pelo menu Encontrar Serviços → GERAL → CRM
Ou simplesmente digite CRM na busca 🔎
Selecione a Oportunidade desejada.
Clique na aba Tarefas ➕.
Pressione Criar Tarefa.
Preencha os campos conforme a tela:
📝 Campos da Nova Tarefa
🏷️ Título da Tarefa → Nome claro e objetivo.
👉 Ex.: “Enviar orçamento”.
📊 Estágio
Defina em qual estágio a tarefa se encontra:
Aberto → tarefa criada, ainda não iniciada.
Pendente → em andamento, aguardando finalização.
Personalizado → conforme os estágios que você configurou no seu board de tarefas.
📅 Prazo de Conclusão → Defina até quando deve ser feita.
👉 Ex.: 15/09/2025.
⚡ Prioridade → Baixa, Média ou Alta.
👉 Use Alta para tarefas urgentes.
👤 Responsável → Quem da equipe executará.
📌 Tipo → Classifique: Ligação, Reunião, E-mail.
👥 Participantes → Quem colaborará na execução.
👀 Observadores → Quem apenas acompanhará o andamento.
📂 Oportunidade → Preenchida automaticamente.
🧑💼 Contato → Cliente vinculado.
💬 Atendimento → Vincule a um atendimento, se necessário.
🖊️ Descrição → Detalhe informações extras.
👉 Ex.: “Confirmar recebimento da proposta e agendar reunião de alinhamento”.
✅ Dicas rápidas
✨ Sempre defina Responsável + Prazo de Conclusão → garante controle e agilidade.
📌 Use Prioridade para diferenciar urgência.
📝 Capriche na Descrição para que todos entendam a tarefa.
🎯 Conclusão
Criar tarefas dentro da Oportunidade no CRM ajuda a manter a equipe organizada, garante que nenhuma ação seja esquecida e traz mais eficiência para o funil de vendas. 🚀
