CRM - Automação Notificando Usuário sobre Tarefas

Seguindo este guia, você poderá criar uma automação no seu CRM para notificar os usuários sobre tarefas relacionadas às oportunidades, incluindo aquelas com atraso. A automação pode ser configurada por etapa ou no funil.

1. Criar uma Automação:

• Acesse seu CRM: Vá para a seção de Automações.

• Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

2. Configurar e Salvar:

• Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.

• Configure um Gatilho: Escolha um gatilho de sua preferência (no exemplo, foi utilizado a hora do dia).

• Defina a Condição: Escolha “Responsável possui tarefa da oportunidade?” e as opções são: SIM, SIM COM O PRAZO DE TÉRMINO e NÃO.

• Escolha a Ação: As opções são - ENVIAR E-MAIL, ENVIAR WHATSAPP, ENVIAR NOTIFICAÇÃO.

• Configure a Ação.

• Descreva exatamente o que a ação irá fazer.

• Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.

Se escolher WhatsApp e/ou, é possível enviar com o token sobre as oportunidades para personalizar a mensagem.

Tela de configuração da Ação - WhatsApp

Tela de configuração da Ação - Notificação

3. Executar a Automação:

• Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.

É possível criar essa mesma automação no funil. Para isso, altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”

Seguindo esses passos, você garantirá que seus usuários sejam notificados sobre as tarefas importantes e não percam prazos.

Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.