CRM - Automação Notificando Usuário sobre Tarefas
Seguindo este guia, você poderá criar uma automação no seu CRM para notificar os usuários sobre tarefas relacionadas às oportunidades, incluindo aquelas com atraso. A automação pode ser configurada por etapa ou no funil.
1. Criar uma Automação:
Acesse seu CRM: Vá para a seção de Automações.
Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".
2. Configurar e Salvar:
Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.
Configure um Gatilho: Escolha um gatilho de sua preferência (no exemplo, foi utilizado a hora do dia).
Defina a Condição: Escolha “Responsável possui tarefa da oportunidade?” e as opções são: SIM, SIM COM O PRAZO DE TÉRMINO e NÃO.
Escolha a Ação: As opções são - ENVIAR E-MAIL, ENVIAR WHATSAPP, ENVIAR NOTIFICAÇÃO.
Configure a Ação.
Descreva exatamente o que a ação irá fazer.
Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.
Se escolher WhatsApp e/ou, é possível enviar com o token sobre as oportunidades para personalizar a mensagem.
3. Executar a Automação:
Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.
É possível criar essa mesma automação no funil. Para isso, altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”
Seguindo esses passos, você garantirá que seus usuários sejam notificados sobre as tarefas importantes e não percam prazos.
Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.
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