# CRM - Automação Notificando Usuário sobre Tarefas

Seguindo este passo a passo, você poderá configurar uma automação no **CRM** para avisar os usuários sobre tarefas relacionadas às oportunidades — incluindo aquelas que já estão **em atraso**.

### 🔹 1. Criar uma Automação

👉 **Acesse o CRM**:

* Pelo menu **“Encontrar Serviços”**, digite *CRM*.
* Vá até a seção **Automações**.

👉 **Inicie a criação**:

* Clique em **“+ Criar Automação”**.

📌 *Exemplo*: “Notificação de Tarefas Pendentes”.

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf3REOKIj_8paVgDPvxB6vAK23WjADeNo67eZUIHxlULbjddY8f9q2rtm3bD-W9AB0grIWbvSoKkU_fYjJVOJPbLZoP2gviXb3Lh1VL2b8B0gr6p-Ki1X34rr_FWQzWcV7Wf4AqdiQYz1vlbQrAaX__8J8t?key=cX1AWnUMmoTjgIxhJs5XRg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 🔹 2. Configurar e Salvar

#### ✍️ Insira um Título

* Escolha um nome claro e descritivo.\
  \&#xNAN;*Exemplo*: **“Alerta de Tarefas em Atraso”**.

#### ⚡ Configure um Gatilho

* Escolha um evento para disparar a automação.\
  \&#xNAN;*Exemplo*: **Hora do Dia (09h00)** → Todos os dias o sistema verificará as tarefas.

#### 🧩 Defina a Condição

Selecione: **“Responsável possui tarefa da oportunidade?”**

* **SIM** → O usuário tem tarefas abertas.
* **SIM COM PRAZO DE TÉRMINO** → Há tarefas em atraso.
* **NÃO** → Não existem tarefas pendentes.

#### 🎯 Escolha a Ação

As opções são:

* 📧 **Enviar E-mail**
* 💬 **Enviar WhatsApp**
* 🔔 **Enviar Notificação Interna**

💡 *Dica*: Se escolher WhatsApp ou E-mail, é possível **usar tokens** (como o nome da oportunidade ou prazo) para personalizar a mensagem.

👉 **Configure a Ação**:

* Descreva o que será enviado.\
  \&#xNAN;*Exemplo*: “Olá {{responsável}}, você possui {{qtd\_tarefas}} tarefas pendentes na oportunidade {{nome\_oportunidade}}. Fique atento aos prazos!”

#### 💾 Salve a Automação

Depois de revisar, clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXe-_xueef8kJSIfk-4xREjARkM6DpEN9tZuEaKE9-6AvtdYOeaDvMVoyce5ZgcyPWzZoq97snimZkzjpDW6DJUypcFQZLhAzLei2Iz8p7oYNBSiQEkMcF81-ea9fA1lFnForw7mYm64eW8YCS5PN6pGT5GI?key=cX1AWnUMmoTjgIxhJs5XRg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXccXPSDNItc4m7bYye_BJY4B657LMagJuI_uMBpvwRN5yteqS8mpVi1aWnMlyL4DDn_6YLqULYr5k4SMuTkJj9Jjzw0ZRDvj1YckwewGN_cqv2LndytJNDJlMryxa9RsJklGUFG43XSfpGMfH4g0XwXy6Gc?key=cX1AWnUMmoTjgIxhJs5XRg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcDNFt_dXaxjj9KZIEcvY5JeHAcwfYk1ntQITPEC_UYDCE_2VkMgppI21Je-AcFPAESs50Op7uH1noop-EfjbPGqUm0bi6y9h0B8-RxSNIwRRvJco_y_5UXEklxmIRz_HEeAJVHRLRx0CGEooEQG9ymNhs-?key=cX1AWnUMmoTjgIxhJs5XRg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FLeXj36rkam7zScsTHDSp%2FSem%20t%C3%ADtulo.png?alt=media&#x26;token=44653f53-d75b-4b67-9618-8335a75db44a" alt=""><figcaption><p>Tela de configuração da Ação - WhatsApp</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FnssRvrGr3iqmDK7HuSPa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=80521330-3ce6-4e76-b79e-0cbc0afd3d85" alt=""><figcaption><p>Tela de configuração da Ação - Notificação</p></figcaption></figure>

### 🔹 3. Executar a Automação

👉 Clique em **“▶️ Play”** para ativar.

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf-QKrrFLCPRqNM8miT1M2JcCq1J_kJTdPbep1OMgzgSIgXB2FfF1M5uJrpnfgtImFOqBAy6co1kFaVfMAo7j8jhfzPgmpkvPmxrmY2LQnjZ4Cr_hDZrHNlyR4pSUIATB88N6lehCaNcPC5DmZ3kVTT6VZF?key=cX1AWnUMmoTjgIxhJs5XRg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 🔹 Automação no Funil

Também é possível criar essa mesma automação diretamente no **Funil**:

* Vá para a aba **“Automações do Funil”**
* Clique em **“+ Nova Automação”**
* Repita as configurações.

✅ **Pronto!** Sua automação está ativa e garantirá que os usuários sejam sempre notificados sobre tarefas importantes, evitando atrasos e esquecimentos. 🎉