CRM - Automação Notificando Usuário sobre Tarefas

Seguindo este passo a passo, você poderá configurar uma automação no CRM para avisar os usuários sobre tarefas relacionadas às oportunidades — incluindo aquelas que já estão em atraso.

🔹 1. Criar uma Automação

👉 Acesse o CRM:

• Pelo menu “Encontrar Serviços”, digite CRM.

• Vá até a seção Automações.

👉 Inicie a criação:

• Clique em “+ Criar Automação”.

📌 Exemplo: “Notificação de Tarefas Pendentes”.

🔹 2. Configurar e Salvar

✍️ Insira um Título

• Escolha um nome claro e descritivo. Exemplo: “Alerta de Tarefas em Atraso”.

⚡ Configure um Gatilho

• Escolha um evento para disparar a automação. Exemplo: Hora do Dia (09h00) → Todos os dias o sistema verificará as tarefas.

🧩 Defina a Condição

Selecione: “Responsável possui tarefa da oportunidade?”

• SIM → O usuário tem tarefas abertas.

• SIM COM PRAZO DE TÉRMINO → Há tarefas em atraso.

• NÃO → Não existem tarefas pendentes.

🎯 Escolha a Ação

As opções são:

• 📧 Enviar E-mail

• 💬 Enviar WhatsApp

• 🔔 Enviar Notificação Interna

💡 Dica: Se escolher WhatsApp ou E-mail, é possível usar tokens (como o nome da oportunidade ou prazo) para personalizar a mensagem.

👉 Configure a Ação:

• Descreva o que será enviado. Exemplo: “Olá {{responsável}}, você possui {{qtd_tarefas}} tarefas pendentes na oportunidade {{nome_oportunidade}}. Fique atento aos prazos!”

💾 Salve a Automação

Depois de revisar, clique em Salvar.

Tela de configuração da Ação - WhatsApp

Tela de configuração da Ação - Notificação

🔹 3. Executar a Automação

👉 Clique em “▶️ Play” para ativar.

🔹 Automação no Funil

Também é possível criar essa mesma automação diretamente no Funil:

• Vá para a aba “Automações do Funil”

• Clique em “+ Nova Automação”

• Repita as configurações.

✅ Pronto! Sua automação está ativa e garantirá que os usuários sejam sempre notificados sobre tarefas importantes, evitando atrasos e esquecimentos. 🎉