CRM - Automação para criar uma tarefa

Seguindo este guia, você poderá criar uma automação no seu CRM para criar tarefas relacionadas às oportunidades. A automação pode ser configurada por etapa ou no funil.

1. Criar uma Automação:

• Acesse seu CRM: Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

• Vá para a seção de Automações.

• Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

2. Configurar e Salvar:

• Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.

• Configure um Gatilho: Escolha um gatilho de sua preferência (no exemplo foi utilizado “Um campo da oportunidade for atualizado”).

• Configure a Condição: Escolha um gatilho de sua preferência (no exemplo foi utilizado “O status da oportunidade é…”)

• Escolha a Ação: Criar tarefa.

• Configure a Ação.

• Título: Dê um nome descritivo para a tarefa. Sendo possível utilizar Token para identificação.

• Alta Prioridade: Defina se a prioridade é, marcando na caixa de seleção.

• Tipo: Escolha o tipo de tarefa, como "ligação", "suporte", entre outros.

• Prazo de Conclusão: Insira uma data para a conclusão da tarefa. Se não for definida, o prazo será considerado indeterminado.

• Responsável: Atribua um responsável pela tarefa.

• Descrição: Forneça uma descrição da tarefa, que será exibida na listagem de tarefas.

• Participantes: Opcionalmente, adicione participantes que colaborarão na execução da tarefa junto com o responsável.

• Observadores: Opcionalmente, adicione observadores, que serão notificados ao concluir a tarefa e acompanharão seu progresso.

• Descreva exatamente o que a ação irá fazer.

• Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.

3. Executar a Automação:

• Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.

Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.

Seguindo esses passos, você garantirá que suas tarefas sejam criadas automaticamente!