CRM - Automação para criar uma tarefa
Seguindo este guia, você poderá configurar uma automação no seu CRM para criar tarefas relacionadas às Oportunidades. A automação pode ser feita por etapa ou direto no funil.
📝 Criar uma Automação
1️⃣ Acesse seu CRM 👉 Pelo menu “Encontrar Serviços” ou digite o nome na busca.
2️⃣ Vá até a seção Automações
3️⃣ Inicie a criação 👉 Clique em “+ Criar Automação”.
⚙️ Configurar e Salvar
Título: ✍️ Exemplo: “Criar tarefa de ligação após atualização do status” ➡️ Use um título claro para identificar a automação.
Gatilho: 🔔 Exemplo: “Um campo da oportunidade for atualizado” ➡️ Define quando a automação deve acontecer.
Condição: ✅ Exemplo: “O status da oportunidade é Proposta Enviada” ➡️ Define em qual situação a ação será executada.
Ação: 📌 Escolha Criar tarefa.
📋 Configuração da Tarefa
Aqui estão os campos que você pode configurar na ação de criar tarefa, com exemplos:
Quadro 🗂 ➡️ Exemplo: “Vendas” ➡️ Define em qual quadro de tarefas a atividade será criada.
📊 Estágio Defina em qual estágio a tarefa se encontra:
Aberto → tarefa criada, ainda não iniciada.
Pendente → em andamento, aguardando finalização.
Personalizado → conforme os estágios que você configurou no seu board de tarefas.
Título da Tarefa 🏷 ➡️ Exemplo: “Ligar para o cliente após envio da proposta” ➡️ Deve ser curto e objetivo.
Responsável 👤 ➡️ Exemplo: “O responsável da Oportunidade” ➡️ Quem vai executar a tarefa.
Descrição 🖊 ➡️ Exemplo: “Entrar em contato para confirmar se o cliente recebeu e analisou a proposta enviada por e-mail.” ➡️ Campo para detalhar o que deve ser feito.
Tipo de Tarefa 🔖 ➡️ Exemplo: “Ligação” ➡️ Classifica a tarefa (ligação, reunião, follow-up, etc.).
Prioridade 🚦 ➡️ Exemplo: “Alta” ➡️ Define a urgência da tarefa.
Prazo de Entrega (em dias) ⏳ ➡️ Exemplo: “2 dias após o disparo da automação” ➡️ Ajuda a manter prazos claros.
Participantes 👥 ➡️ Exemplo: “Equipe Comercial” ➡️ Pessoas que vão colaborar na tarefa.
Observadores 👀 ➡️ Exemplo: “Gerente de Vendas” ➡️ Pessoas que só acompanham, mas não podem editar.
Departamentos 🏢 ➡️ Exemplo: “Financeiro” ➡️ Usuários do departamento podem ver, mas não alterar a tarefa.
Anexos 📎 ➡️ Exemplo: “Proposta enviada em PDF” ➡️ Arquivos que ajudam na execução da atividade.
▶️ Executar a Automação
Clique em “Play” para iniciar.
Para criar a automação direto no Funil, vá até “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação”.
✅ Conclusão
Com essa configuração, você garante que suas Oportunidades sempre tenham tarefas criadas automaticamente 🎯. Isso traz organização, agilidade e eficiência no acompanhamento do seu funil de vendas! 🚀
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