# CRM - Automação para criar uma tarefa

Seguindo este guia, você poderá configurar **uma automação no seu CRM** para criar tarefas relacionadas às **Oportunidades**.\
A automação pode ser feita **por etapa** ou **direto no funil**.

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### 📝 Criar uma Automação

1️⃣ **Acesse seu CRM**\
👉 Pelo menu “Encontrar Serviços” ou digite o nome na busca.

2️⃣ **Vá até a seção Automações**

3️⃣ **Inicie a criação**\
👉 Clique em **“+ Criar Automação”**.

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### ⚙️ Configurar e Salvar

* **Título:**\
  ✍️ Exemplo: *“Criar tarefa de ligação após atualização do status”*\
  ➡️ Use um título claro para identificar a automação.
* **Gatilho:**\
  🔔 Exemplo: *“Um campo da oportunidade for atualizado”*\
  ➡️ Define **quando** a automação deve acontecer.
* **Condição:**\
  ✅ Exemplo: *“O status da oportunidade é Proposta Enviada”*\
  ➡️ Define **em qual situação** a ação será executada.
* **Ação:**\
  📌 Escolha **Criar tarefa**.

<figure><img src="https://3534414179-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9FzUKkagBNy5uQ7AtGNa%2Fuploads%2FTvoyNBMbO1l2yRGpSRp7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c1b9f014-7511-4ef7-9c23-9cf269a53135" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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### 📋 Configuração da Tarefa

Aqui estão os campos que você pode configurar na ação de criar tarefa, com exemplos:

* **Quadro** 🗂\
  ➡️ Exemplo: *“Vendas”*\
  ➡️ Define em qual quadro de tarefas a atividade será criada.
* **📊 Estágio**\
  Defina em qual estágio a tarefa se encontra:

**Aberto** → tarefa criada, ainda não iniciada.

**Pendente** → em andamento, aguardando finalização.

**Personalizado** → conforme os estágios que você configurou no seu **board de tarefas**.

* **Título da Tarefa** 🏷\
  ➡️ Exemplo: *“Ligar para o cliente após envio da proposta”*\
  ➡️ Deve ser curto e objetivo.
* **Responsável** 👤\
  ➡️ Exemplo: *“O responsável da Oportunidade”*\
  ➡️ Quem vai executar a tarefa.
* **Descrição** 🖊\
  ➡️ Exemplo: *“Entrar em contato para confirmar se o cliente recebeu e analisou a proposta enviada por e-mail.”*\
  ➡️ Campo para detalhar o que deve ser feito.
* **Tipo de Tarefa** 🔖\
  ➡️ Exemplo: *“Ligação”*\
  ➡️ Classifica a tarefa (ligação, reunião, follow-up, etc.).
* **Prioridade** 🚦\
  ➡️ Exemplo: *“Alta”*\
  ➡️ Define a urgência da tarefa.
* **Prazo de Entrega (em dias)** ⏳\
  ➡️ Exemplo: *“2 dias após o disparo da automação”*\
  ➡️ Ajuda a manter prazos claros.
* **Participantes** 👥\
  ➡️ Exemplo: *“Equipe Comercial”*\
  ➡️ Pessoas que vão colaborar na tarefa.
* **Observadores** 👀\
  ➡️ Exemplo: *“Gerente de Vendas”*\
  ➡️ Pessoas que só acompanham, mas não podem editar.
* **Departamentos** 🏢\
  ➡️ Exemplo: *“Financeiro”*\
  ➡️ Usuários do departamento podem ver, mas não alterar a tarefa.
* **Anexos** 📎\
  ➡️ Exemplo: *“Proposta enviada em PDF”*\
  ➡️ Arquivos que ajudam na execução da atividade.

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### ▶️ Executar a Automação

* Clique em **“Play”** para iniciar.
* Para criar a automação **direto no Funil**, vá até **“Automações do Funil”** e clique em **“+ Nova Automação”**.

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### ✅ Conclusão

Com essa configuração, você garante que suas **Oportunidades** sempre tenham tarefas criadas automaticamente 🎯.\
Isso traz **organização, agilidade e eficiência** no acompanhamento do seu funil de vendas! 🚀