CRM - Automação de Comentários nas Oportunidades

Neste artigo, você aprenderá a configurar uma automação no seu CRM para adicionar comentários automaticamente em suas oportunidades, tornando essas informações visíveis para a equipe. Dessa forma, você poderá guiar os usuários na definição das melhores estratégias para o fechamento de negócios.

1. Criar a Automação:

• Acesse seu CRM: Pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

• Vá para a seção de Automações.

• Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

1. Configurar e Salvar:

• Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.

• Configure um Gatilho: Escolha um gatilho de sua preferência.

• Configure a Condição: Escolha uma condição de sua preferência.

Mas atenção: sem o uso de gatilhos, será necessário ativar as verificações de condições. Essas verificações ocorrerão em intervalos de tempo variados, que podem ir de minutos a horas, dependendo da quantidade de automações e leads em sua instância.

• Escolha a Ação: Adicionar Comentário

• Configure a Ação.

• Descreva exatamente o que a ação irá fazer.

• Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.

Neste exemplo, não foram utilizados gatilhos nem condições, pois a automação será acionada diretamente pela criação da Oportunidade na etapa.

1. Executar a Automação:

• Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.

Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.

Para criar essa automação no funil. Altere para a aba “Automações do Funil” e clique em “+ Nova Automação.”

CONCLUSÃO

Implementar a automação de comentários nas oportunidades dentro da Sprinthub é uma estratégia que otimiza a comunicação e o acompanhamento de cada etapa do processo de vendas. Com essa funcionalidade, sua equipe ganha visibilidade em tempo real sobre as atualizações de cada oportunidade, permitindo um alinhamento mais preciso nas ações e estratégias de fechamento.

Essa automação não apenas reduz o trabalho manual, mas também garante que informações relevantes estejam sempre disponíveis para todos os usuários. Com isso, sua equipe estará mais preparada e sincronizada para tomar decisões rápidas e assertivas, aumentando a eficiência e a taxa de conversão dos negócios na Sprinthub.