Relatórios - CRM: Como Filtrar por Responsável da Oportunidade

Com a SprintHub, você pode filtrar e personalizar seus relatórios do CRM, incluindo o responsável por cada oportunidade. Assim, é possível visualizar o desempenho de cada usuário, acompanhando o número de vendas abertas, ganhas e perdidas.

Essa funcionalidade está disponível exclusivamente para os planos Growth e Enterprise.

Para isso, siga os passos abaixo:

Acesse a função Relatórios pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

Inicie a criação: Clique em "+ Novo”.

Criação e exportação de Relatórios Personalizados.

Conclusão:

Utilizar essa funcionalidade na SprintHub permite uma análise mais precisa do desempenho da equipe, facilitando a identificação de oportunidades, o acompanhamento das metas e a tomada de decisões estratégicas. Com relatórios personalizados, você ganha mais controle sobre suas vendas e pode otimizar suas estratégias para melhores resultados.

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Atualizado há 1 ano

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Com a SprintHub, você pode filtrar e personalizar seus relatórios do CRM, incluindo o responsável por cada oportunidade. Assim, é possível visualizar o desempenho de cada usuário, acompanhando o número de vendas abertas, ganhas e perdidas.