Campos Customizados do Lead: Arquivo
Com o SprintHub, você pode criar campos personalizados no Lead, adaptados às necessidades da sua empresa e às suas estratégias. Um exemplo é o campo de arquivo, que permite anexar documentos importantes relacionados ao Lead.
Veja abaixo como criar o Campo Personalizado:
Acesse as Configurações do Sistema ⚙;
Selecione a primeira opção: Campos Customizados - Leads e depois clique em “+ Novo”;
Faça as configurações do seu Campo Customizado:
Nome: Defina o nome do seu campo.
Alias: Defina o nome encurtado do seu campo (após criação do Alias, ele não poderá mais ser editado);
Tipo: Selecione o tipo de campo. Para este caso, escolha a opção "Arquivo".
Valor Padrão: Será definido automaticamente após a escolha do tipo de campo;
Grupo: Escolha em qual grupo de informações o campo será incluído.
Definir as configurações;
Obrigatório?: Ao selecionar "Sim", o Lead só poderá ser salvo se o campo estiver preenchido. Se optar por "Não", o Lead poderá ser salvo inicialmente sem o campo preenchido, permitindo que essa informação seja inserida posteriormente.
Identificadores Únicos: São utilizados para identificar dados iguais, de Leads diferentes.
Salvar e Fechar;
Finalizada todas as configurações, basta salvar.
Pronto, seu Campo Customizado está criado!
Para tornar esse Campo Customizado visível em seu SAC, siga o artigo abaixo:
SAC 360º - Campos do LeadPara tornar esse Campo Customizado visível em seu CRM, siga o artigo abaixo:
CRM - Como adicionar campos sobre o Contato na OportunidadePara inserir o arquivo no Lead, siga os seguintes passos:
Acesse os Leads pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece;
Clique em “Editar”, no Lead em que deseja inserir o arquivo;
Clique no ícone para inserir o arquivo, via gerenciador de arquivos. Clique em “Upload” e selecione o arquivo desejado.
Inserido o arquivo, clique em “Aplicar” e depois “Salvar e Fechar”;
Pronto! o documento já está inserido em seu Lead com sucesso!
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