Se você precisa cadastrar novas oportunidades no CRM diretamente do seu celular, este guia rápido vai te ajudar a entender o processo de forma simples e eficiente.
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Acesse o CRM pelo aplicativo em seu celular.
No canto superior direito, clique no ícone “+” para adicionar uma nova oportunidade.
Preencha as informações essenciais:
Selecione o Lead relacionado à oportunidade.
Defina o título da oportunidade.
Escolha a etapa do funil em que a oportunidade se encontra.
Atribua um responsável pela oportunidade.
Informe o valor da oportunidade.
4. Após preencher todos os campos necessários, clique em “Salvar”.
Conclusão
Pronto! Agora sua nova oportunidade está cadastrada no CRM e disponível para acompanhamento. Essa funcionalidade torna o processo mais ágil e permite que sua equipe gerencie leads e oportunidades de qualquer lugar.
