Como Criar uma Oportunidade no CRM pelo Aplicativo do Celular

Se você precisa cadastrar novas oportunidades no CRM diretamente do seu celular, este guia rápido vai te ajudar a entender o processo de forma simples e eficiente.

Passo a Passo para Criar uma Oportunidade no CRM

1. Acesse o CRM pelo aplicativo em seu celular.

2. No canto superior direito, clique no ícone “+” para adicionar uma nova oportunidade.

3. Preencha as informações essenciais:

• Selecione o Lead relacionado à oportunidade.

• Defina o título da oportunidade.

• Escolha a etapa do funil em que a oportunidade se encontra.

• Atribua um responsável pela oportunidade.

• Informe o valor da oportunidade.

4. Após preencher todos os campos necessários, clique em “Salvar”.

Conclusão

Pronto! Agora sua nova oportunidade está cadastrada no CRM e disponível para acompanhamento. Essa funcionalidade torna o processo mais ágil e permite que sua equipe gerencie leads e oportunidades de qualquer lugar.