[Dica] Automação de CRM - Enviando via WhatsApp informações de Campo Personalizado da Oportunidade

Com a SprintHub, é possível enviar ao seu Lead mensagens personalizadas, baseadas em campos com dados específicos (um link, nome de produto e etc.).

Para fazer a automação, siga os passos abaixo:

Primeiramente, será necessário criar seus Campos Personalizados, veja como neste artigo:

CRM - Campos Personalizados na Oportunidade do Funil

1. Criar a Automação:

• Acesse seu CRM: Vá para a seção de Automações.

• Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".

2. Configurar e Salvar:

• Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.

• Configure um Gatilho: Escolha, “Um campo da oportunidade for atualizado”.

• Defina a Condição: Escolha de sua preferência (caso queira colocar filtro para que a ação seja executada).

• Escolha a Ação: Enviar whatsapp para o lead

• Configure a Ação.

• Descreva exatamente o que a ação irá fazer.

• Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.

Foi utilizado tokens, onde pode ser inserido pelo botão indicado na imagem.

{contactfield=firstname} = (Lead) Primeiro Nome {op=Link1} = (Oportunidade) Link 1

3. Executar a Automação:

• Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.

Seguindo esses passos, você garantirá que seus Leads recebam as informações desejadas.

Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.