[Dica] Automação de CRM - Enviando via WhatsApp informações de Campo Personalizado da Oportunidade
Com a SprintHub, é possível enviar ao seu Lead mensagens personalizadas, baseadas em campos com dados específicos (um link, nome de produto e etc.).
Para fazer a automação, siga os passos abaixo:
Primeiramente, será necessário criar seus Campos Personalizados, veja como neste artigo:
CRM - Campos Personalizados na Oportunidade do Funil1. Criar a Automação:
Acesse seu CRM: Vá para a seção de Automações.
Inicie a criação: Clique em "Criar Automação" utilizando o botão "+".
2. Configurar e Salvar:
Insira um Título: Dê um nome descritivo para a automação.
Configure um Gatilho: Escolha, “Um campo da oportunidade for atualizado”.
Defina a Condição: Escolha de sua preferência (caso queira colocar filtro para que a ação seja executada).
Escolha a Ação: Enviar whatsapp para o lead
Configure a Ação.
Descreva exatamente o que a ação irá fazer.
Salve a Automação: Após configurar, salve a automação.
Foi utilizado tokens, onde pode ser inserido pelo botão indicado na imagem.
{contactfield=firstname} = (Lead) Primeiro Nome {op=Link1} = (Oportunidade) Link 1
3. Executar a Automação:
Inicie a Automação: Dê o “play” para começar a execução.
Seguindo esses passos, você garantirá que seus Leads recebam as informações desejadas.
Pronto! Sua automação está configurada e funcionando.
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