CRM - Automações no CRM com a Condição "O lead possui uma reunião agendada?"

A condição "O lead agendou uma reunião" é fundamental para identificar leads de alta qualidade, e melhorar a eficiência da equipe de vendas.

Acesse o CRM, e clique em Automações;

Defina o título e a condição, que, neste caso, será 'O lead possui uma reunião agendada?'.

Defina as configurações;

Configure a condição que deve ser atendida para que a automação seja acionada.

Determine o que você deseja que o CRM faça quando a condição for atendida.

No exemplo, iremos usar 'Enviar uma notificação para um funcionário'. Isso fará com que o funcionário seja alertado sempre que o lead agendar uma reunião.

Mas você pode definir outras condições, como por exemplo:

'Criar Tarefa': Quando um lead agenda uma reunião, o CRM vai criar automaticamente uma tarefa relacionada a essa reunião e atribuí-la ao representante de vendas responsável por lidar com esse lead.

Defina para quem a notificação será enviada, e a mensagem que aparecerá na notificação e clique em Salvar;

Após salvar sua automação, clique no ícone de 'Play' para ativa-la.

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