A exclusão de oportunidades no CRM permite remover registros que não são mais necessários ou que foram criados de forma incorreta. Essa ação pode ser realizada de 3 formas diferentes, conforme a sua necessidade.
A exclusão é permanente e irreversível
Apenas usuários com permissão adequada podem realizar essa ação
Revise as informações antes de excluir, principalmente em ações em massa ou automações
Ideal para remover uma oportunidade específica.
Passo a passo:
1️⃣ Acesse o CRM
Vá em Menu > Geral > CRM
Ou utilize o campo “Encontrar serviços”
2️⃣ Localize a oportunidade desejada
3️⃣ Clique sobre a oportunidade
4️⃣ Selecione a opção “Excluir”
5️⃣ Confirme a ação
Recomendado quando é necessário excluir várias oportunidades ao mesmo tempo.
Passo a passo:
1️⃣ Acesse o CRM
2️⃣ Selecione as oportunidades desejadas
3️⃣ Utilize a barra de ação exibida na tela
4️⃣ Clique em “Excluir”
5️⃣ Confirme a exclusão
Indicado para cenários onde a exclusão deve acontecer automaticamente com base em regras.
Exemplos de uso:
Excluir oportunidades com determinado status
Remover oportunidades após um período de tempo
Limpeza automática de registros inválidos
Como configurar:
1️⃣ Acesse o módulo de Automações
2️⃣ Crie ou edite uma automação
3️⃣ Defina o gatilho (ex: mudança de status, tempo, etc.)
4️⃣ Adicione a ação “Excluir oportunidade”
5️⃣ Salve e ative a automação
Se você não quiser perder o histórico, utilize a opção de arquivar a oportunidade. Assim, ela não aparecerá nas listagens principais, mas continuará registrada no sistema.
CRM - Automação para Arquivar OportunidadesAtualizado
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