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# CRM - Excluindo Oportunidades

A exclusão de oportunidades no CRM permite remover registros que não são mais necessários ou que foram criados de forma incorreta.\
Essa ação pode ser realizada de **3 formas diferentes**, conforme a sua necessidade.

{% hint style="danger" %}

### Atenção

* A exclusão é **permanente e irreversível**
* Apenas usuários com permissão adequada podem realizar essa ação
* Revise as informações antes de excluir, principalmente em ações em massa ou automações
  {% endhint %}

{% embed url="<https://youtu.be/kIeN3B19AXE>" %}

***

### Formas de excluir oportunidades

#### 🔹 1. Exclusão individual (manual)

Ideal para remover uma oportunidade específica.

**Passo a passo:**

1️⃣ Acesse o CRM

* Vá em **Menu > Geral > CRM**
* Ou utilize o campo **“Encontrar serviços”**

2️⃣ Localize a oportunidade desejada

3️⃣ Clique sobre a oportunidade

4️⃣ Selecione a opção **“Excluir”**

5️⃣ Confirme a ação

***

#### 🔹 2. Exclusão em massa (barra de ação)

Recomendado quando é necessário excluir várias oportunidades ao mesmo tempo.

**Passo a passo:**

1️⃣ Acesse o CRM

2️⃣ Selecione as oportunidades desejadas

3️⃣ Utilize a **barra de ação** exibida na tela

4️⃣ Clique em **“Excluir”**

5️⃣ Confirme a exclusão

***

#### 🔹 3. Exclusão via automação

Indicado para cenários onde a exclusão deve acontecer automaticamente com base em regras.

**Exemplos de uso:**

* Excluir oportunidades com determinado status
* Remover oportunidades após um período de tempo
* Limpeza automática de registros inválidos

**Como configurar:**

1️⃣ Acesse o módulo de **Automações**

2️⃣ Crie ou edite uma automação

3️⃣ Defina o gatilho (ex: mudança de status, tempo, etc.)

4️⃣ Adicione a ação **“Excluir oportunidade”**

5️⃣ Salve e ative a automação

***

### 💡 Dica

Se você não quiser perder o histórico, utilize a opção de **arquivar a oportunidade**.\
Assim, ela não aparecerá nas listagens principais, mas continuará registrada no sistema.

{% content-ref url="/pages/rzXGinVUMO9pokUcFIFq" %}
[CRM - Automação para Arquivar Oportunidades](/topicos/geral/crm/crm-automacoes/crm-automacao-para-arquivar-oportunidades.md)
{% endcontent-ref %}


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# Agent Instructions
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