CRM - Excluindo Oportunidades

Na SprintHub, temos a possibilidade de exclusão em massa e/ou individual de oportunidades para casos de duplicidade, erros e etc.

CUIDADO! Essa ação é irreversível e perderá todos os dados da oportunidade!

Na imagem, exemplo de oportunidade com o mesmo Lead, simulando uma duplicação. Porém possuem valores diferentes. E é desejado apenas a oportunidade de maior valor.:

Para exclusão manual. Siga os passos abaixo:

1 - Clique na oportunidade desejada:

2 - Clique na engrenagem no canto superior esquerdo, e escolha excluir:

Irá aparecer uma mensagem de aviso. Basta clicar em sim, e a oportunidade será excluída:

Para exclusão via automação. Siga os passos abaixo:

1 - Clique na opção de automação, e depois escolha a etapa que deseja excluir as oportunidades e clique no botão “nova automação para essa etapa”:

2 - Em “Título”, insira o nome desejado para a automação;

3 - É possível colocar uma “Condição”. Exemplo aqui, de valor. Porém pode-se colocar quantas condições forem necessárias (aparecerá para colocar motivo de E e OU (escolha com sabedoria);

4 - Em “Ações”, clique em nova ação e escolha “Excluir Oportunidade”;

Aparecerá um alerta, sobre a exclusão e também uma caixa de seleção para colocar se deseja excluir também o Lead.

5 - Escolha se deseja repetir as ações;

6 - Escolha se deseja acionamento único por oportunidade;

7 - Escolha a limitação de status;

8 - Finalize clicando em “Salvar Automação”;

Apareça um aviso na tela, perguntando se deseja incluir as oportunidades atuais

SIM: ele vai incluir | NÃO: ele não irá incluir

9 - Para ativar a automação, basta clicar no botão “play” em verde.

Pronto! Sua automação já estará funcionando.

CUIDADO! Essa ação é irreversível e perderá todos os dados da oportunidade!