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# Relatórios - CRM: Como Filtrar um Campo Personalizado

Neste artigo, você vai aprender como criar um campo personalizado em oportunidades e utilizá-lo como filtro em relatórios. Este recurso é útil para analisar informações específicas de acordo com as necessidades do seu negócio.

### Criando um Campo Personalizado

Para começar, vamos criar um campo personalizado na oportunidade. Siga os passos abaixo:

1. Acesse Configurações do CRM.
2. Vá até as Preferências do CRM > Campos Personalizados.
3. Clique em + Novo Campo.\ <br>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcEMlwlZGCjkSSF_ICObHm6DblSG0QxU2lYrTgPUDtcQi92hxvweu3P4znxQK8ThRs1dhpX5kVCyQOqEXdU-weTWi55REbeKUjCMkPFj3tOC30FnS8KrYvlpryeHx0SKucLdI_iKw?key=ez6v9Pnv1F4foYT0nuxl2Ozc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcSZnt0sTbouRCip04tQKUPl2ZMxFwgpwbVdKOd6WT1csTkCD3AyRdbumM2_GpX9218SU360dDcspEvB91031FGu4zLb63jpjHH0wBVQGNL6tZUoUFE2k2TOXKVJGaiLPwmsoKe?key=ez6v9Pnv1F4foYT0nuxl2Ozc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Preencha as seguintes informações:

* Nome do campo: Escolha um nome representativo para o campo.
* Tipo do campo: Selecione entre as opções disponíveis: texto, número, data, hora ou data e hora.
* Valor padrão (opcional): Defina um valor que será preenchido automaticamente, se desejar.

#### Configurações adicionais:

* Global: Marque essa opção se deseja que o campo apareça em todos os funis.
* Visualizar em: Se preferir, selecione um ou mais funis específicos onde o campo será exibido.
* Preenchimento obrigatório: Ative essa opção se quiser tornar o campo obrigatório no momento da criação ou edição de oportunidades.\ <br>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdq5j0rdWKfSnlDjVF0HyhTq5Eyk-oXp0oBSL2VjXXx6oBq9CwjoXoitpZURrgaVvONy0_4JbIRq9FMq9tr8HptPkd6epZDtLCwfmDQkq3pCZdulFeclxOOApLYXHdhf1KTBMIc7A?key=ez6v9Pnv1F4foYT0nuxl2Ozc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 2. Adicionando o Campo Personalizado na Oportunidade

Com o campo criado, agora vamos adicioná-lo à tela de oportunidades:

1. Vá até Configurações > Editar/Remover (dentro da seção de Oportunidades).
2. Clique em + Adicionar Campo.
3. Selecione o campo personalizado que você criou.
4. Clique em Salvar.\ <br>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdBHSmel1PE6kDb5EkRZ1EZNURZdkYjipx9Q2PVW6ZvhaaRLYXImXqCYQW6kpgH71Ev8d67_rNLyC7KUixzeTpBB6xYdVpH5WtUZFuECixVORik6ztWTLQ2Db6Izbp7LQE_VkEp?key=ez6v9Pnv1F4foYT0nuxl2Ozc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf0qUM-SmAIl-wuxqkYNxQkKBfvkDUh-c6QRtAHLIqPqOeBo4RLM5Tr3V_fonOFEmlPYDbS85O0R6hjiFvCKZyKOCojy_-RMjndTSy-GANxyFrukjS00yGIOtkqX0kkiYzfEGHCqg?key=ez6v9Pnv1F4foYT0nuxl2Ozc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Agora, o campo estará disponível para preenchimento nas oportunidades.

### 3. Acessando Relatórios

Com o campo personalizado já ativo, podemos criar um relatório filtrando as oportunidades com base nesse campo:

1. Vá até a barra Encontrar Serviços > Analisar > Relatórios.
2. Clique em + Novo para criar um novo relatório.
3. Selecione: CRM > Oportunidades Criadas.<br>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfqOvJ6I4M4_5FmPxWJ-AoboD-QaL7CamUTAW5XhEpY1eYjzoqWkGzOvl2unhN7etOudEhYzymZ5lYavEW1Tl07yUKt2l5KKeNyPPz6FBpBiR3TWql1aOwKgEgyUn5V1IbHpR8mUQ?key=ez6v9Pnv1F4foYT0nuxl2Ozc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4. Aplicando Filtros

No relatório, utilize os filtros conforme sua necessidade:

* Data da oportunidade: Escolha entre as opções:

* Data de criação

* Data de ganho

* Data de perda

* E o período desejado<br>

* Oportunidades com campo:

* Selecione o campo personalizado criado anteriormente.

* Escolha o valor e o período desejado para a análise.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXe5eQJCPsFD3agZsEx0sfnlb5kD-Octvijijlk6nV_FLQAbUy3kIWep9ONpA5AFOsxBTLzHN86pCQ3UarjWR1V9f645a8DivOzpxGyu6C0_-44-fgzPnQAVW8XJzXz4UUvY5tkeQA?key=ez6v9Pnv1F4foYT0nuxl2Ozc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc6aXvl8uj4WWOnotkAR2ED-GkqVK3mTh7EdRsDWdfgx6FxLjFDQv9SUfS1BvjxPMDJsvLTBG10V_ThLUnHzvzn_AhsChdEbACYtl4YUNGxrbzJxoxcfd0DlXDE9zH34gFUKnp00Q?key=ez6v9Pnv1F4foYT0nuxl2Ozc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Dica:

Se quiser um relatório mais detalhado, é possível adicionar mais condições nos filtros, refinando ainda mais os dados que deseja visualizar.

### Conclusão

Criar e utilizar campos personalizados nas oportunidades do CRM é uma excelente forma de adaptar a plataforma às necessidades específicas do seu processo comercial. Além disso, ao aplicar esses campos como filtros em relatórios, você ganha uma visão mais precisa e estratégica sobre os dados do seu funil de vendas.

Com esses passos simples, é possível personalizar a coleta de informações e gerar relatórios sob medida, facilitando a tomada de decisões e o acompanhamento dos resultados da equipe. Aproveite esse recurso para tornar suas análises ainda mais eficientes e alinhadas com os objetivos do seu negócio.

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