Relatórios - CRM: Como Filtrar um Campo Personalizado

Neste artigo, você vai aprender como criar um campo personalizado em oportunidades e utilizá-lo como filtro em relatórios. Este recurso é útil para analisar informações específicas de acordo com as necessidades do seu negócio.

Criando um Campo Personalizado

Para começar, vamos criar um campo personalizado na oportunidade. Siga os passos abaixo:

1. Acesse Configurações do CRM.

2. Vá até as Preferências do CRM > Campos Personalizados.

3. Clique em + Novo Campo.

Preencha as seguintes informações:

• Nome do campo: Escolha um nome representativo para o campo.

• Tipo do campo: Selecione entre as opções disponíveis: texto, número, data, hora ou data e hora.

• Valor padrão (opcional): Defina um valor que será preenchido automaticamente, se desejar.

Configurações adicionais:

• Global: Marque essa opção se deseja que o campo apareça em todos os funis.

• Visualizar em: Se preferir, selecione um ou mais funis específicos onde o campo será exibido.

• Preenchimento obrigatório: Ative essa opção se quiser tornar o campo obrigatório no momento da criação ou edição de oportunidades.

2. Adicionando o Campo Personalizado na Oportunidade

Com o campo criado, agora vamos adicioná-lo à tela de oportunidades:

1. Vá até Configurações > Editar/Remover (dentro da seção de Oportunidades).

2. Clique em + Adicionar Campo.

3. Selecione o campo personalizado que você criou.

4. Clique em Salvar.

Agora, o campo estará disponível para preenchimento nas oportunidades.

3. Acessando Relatórios

Com o campo personalizado já ativo, podemos criar um relatório filtrando as oportunidades com base nesse campo:

1. Vá até a barra Encontrar Serviços > Analisar > Relatórios.

2. Clique em + Novo para criar um novo relatório.

3. Selecione: CRM > Oportunidades Criadas.

4. Aplicando Filtros

No relatório, utilize os filtros conforme sua necessidade:

• Data da oportunidade: Escolha entre as opções:

• Data de criação

• Data de ganho

• Data de perda

• E o período desejado

• Oportunidades com campo:

• Selecione o campo personalizado criado anteriormente.

• Escolha o valor e o período desejado para a análise.

Dica:

Se quiser um relatório mais detalhado, é possível adicionar mais condições nos filtros, refinando ainda mais os dados que deseja visualizar.

Conclusão

Criar e utilizar campos personalizados nas oportunidades do CRM é uma excelente forma de adaptar a plataforma às necessidades específicas do seu processo comercial. Além disso, ao aplicar esses campos como filtros em relatórios, você ganha uma visão mais precisa e estratégica sobre os dados do seu funil de vendas.

Com esses passos simples, é possível personalizar a coleta de informações e gerar relatórios sob medida, facilitando a tomada de decisões e o acompanhamento dos resultados da equipe. Aproveite esse recurso para tornar suas análises ainda mais eficientes e alinhadas com os objetivos do seu negócio.