CRM: Envio de Avisos Antecipados para Eventos

É possível enviar mensagens aos leads dias antes da data de um evento. Por exemplo: você quer enviar um WhatsApp por automação, faltando 5 dias antes da data de vencimento.

O primeiro passo é configurar um campo personalizado com o nome Vencimento, para isso acesse as configurações do sistema. Para isso acesse Configurações do Sistema, e escolha Campos Customizados do Lead:

Clique em +Novo e adicione o nome, e o tipo de campo. No nosso exemplo, é um campo de Data e Hora. Clique em Salvar e Fechar.

Acesse o CRM

Escolha o funil, clique no ícone da automação, e em seguida clique em + para criar uma nova automação.

OBS: Neste exemplo, estamos criando uma automação de etapa, ou seja a automação só será executada quando caírem oportunidades nesta etapa, e que estas atendam ao gatilho e condição configurados.

Na edição da automação adicione:

• O título da automação

• Gatilho: A hora do dia for >> Indique um horário

• Condição: O valor do campo do lead >> Vencimento (o campo customizado criado anteriormente) >> Será em menos de >> (quantidade de dias)

• Ação: Enviar WhatsApp para o lead >> Escreva a mensagem que será enviada

• Indique os status da oportunidade e salve a automação

Confira abaixo: