Fluxos de Automação
O Fluxo de Automação permite criar sequências automáticas de ações dentro da plataforma, organizando a comunicação com o cliente de forma inteligente, escalável e padronizada.
Ele pode ser utilizado para envio de mensagens automáticas, direcionamento para departamentos, aplicação de tags, atualização de campos personalizados, integração com canais como WhatsApp e Instagram, entre outras ações.
📌 O que é um Fluxo de Automação?
É uma estrutura visual (em formato de blocos) onde você define:
Gatilhos (quando o fluxo inicia)
Condições (regras de decisão)
Ações (o que o sistema deve executar)
Blocos lógicos e de controle
Funciona como um “mapa de decisões”, permitindo criar jornadas personalizadas para seus contatos.
🚀 Para que serve?
Você pode utilizar o Fluxo de Automação para:
Atendimento automático inicial
Distribuição automática por departamento
Aplicação de tags estratégicas
Atualização de campos personalizados
Envio de mensagens fora do horário comercial
Qualificação de leads
Integração com CRM
Nutrição de contatos
Controle de volume de leads
⚙️ Como acessar
Você pode acessar de duas formas:
Menu >> Relacionar >> Fluxo de Automação
ou
Digite Fluxo de Automação no campo Encontrar serviços.
▶️ Formas de iniciar um Fluxo
Existem diversas formas de iniciar um Fluxo de Automação, como por exemplo:
Segmento
Manualmente
Via automação (SAC, CRM, Chatbot, Ações Extras de Webhook e Formulário)
📎 Para conhecer todos as formas disponíveis, acesse o artigo específico aqui:
🎥Fluxo de Automação - Formas de Acionar🔄 Onde o Fluxo pode executar?
O Fluxo de Automação pode atuar diretamente nos seguintes módulos:
Contato
Tarefas
Oportunidades
Atendimentos
Para definir corretamente onde o fluxo será executado, utilizamos o Seletor Automático, que determina o contexto da automação.
📎 Saiba mais sobre como configurar o Seletor Automático neste artigo:
Seletores Automáticos🧩 Estrutura de um Fluxo
1️⃣ Gatilho de Entrada
Define quando o fluxo será iniciado.
2️⃣ Condições (Se / Então)
Permitem criar ramificações no fluxo.
Exemplo:
Se mensagem contém “orçamento”
Se canal for WhatsApp
Se contato já possuir determinada tag
Se campo personalizado tiver determinado valor
🔀 Condicionais com E e OU
Dentro do Fluxo de Automação, você pode combinar múltiplas condições utilizando os operadores lógicos E e OU.
Entender a diferença entre eles é essencial para criar regras corretas.
🔹 Condicional com E
A condição será verdadeira somente se TODAS as regras forem atendidas ao mesmo tempo.
Ou seja, tudo precisa ser verdadeiro para o fluxo seguir.
📌 Exemplo:
Se:
Canal for WhatsApp E
Mensagem contiver a palavra “orçamento”
👉 O fluxo só continuará se as duas condições acontecerem juntas.
Se apenas uma delas for verdadeira, o fluxo não seguirá por esse caminho.
🔹 Condicional com OU
A condição será verdadeira se pelo menos uma das regras for atendida.
Ou seja, basta uma condição ser verdadeira para o fluxo seguir.
📌 Exemplo:
Se:
Mensagem contiver “orçamento” OU
Mensagem contiver “preço”
👉 O fluxo continuará se o cliente escrever qualquer uma dessas palavras.
🎯 Comparação prática
Situação
Resultado com E
Resultado com OU
Duas condições verdadeiras
Executa
Executa
Apenas uma condição verdadeira
❌ Não executa
✅ Executa
Nenhuma verdadeira
❌ Não executa
❌ Não executa
🧠 Quando usar cada um?
Use E quando:
Precisa de regras mais específicas
Quer evitar execuções indevidas
Está qualificando leads com múltiplos critérios
Use OU quando:
Deseja ampliar possibilidades
Trabalha com variações de palavras
Está criando filtros mais flexíveis
🛠️ Exemplo combinado
Você também pode misturar regras.
Exemplo:
Canal = WhatsApp
E
Mensagem contém “orçamento”
OU
Mensagem contém “proposta”
Nesse caso: O canal precisa ser WhatsApp E, dentro disso, pode conter “orçamento” ou “proposta”.
Isso permite criar fluxos mais inteligentes e estratégicos.
3️⃣ Ações
São as tarefas executadas automaticamente:
Enviar mensagem
Enviar template (quando necessário dentro da janela de 24h do WhatsApp)
Aplicar ou remover tag
Alterar departamento
Atualizar campo personalizado
Encerrar atendimento
Atribuir responsável
🧠 Blocos Especiais do Fluxo
Além das ações padrão, o Fluxo de Automação possui blocos estratégicos que aumentam o controle e a inteligência da jornada:
🔹 Valor do Campo
Permite verificar ou utilizar o valor de um campo personalizado como condição no fluxo.
Exemplo:
Se o campo Tipo de Cliente for “Ativo”, seguir para atendimento prioritário.
Se o campo Interesse for “Plano Premium”, direcionar para o comercial específico.
🔹 Alternador
Utilizado para distribuir atendimentos de forma alternada entre usuários ou equipes.
Exemplo:
Alternar automaticamente entre vendedores A, B e C.
Distribuir leads de maneira equilibrada (modelo round-robin).
Isso evita sobrecarga em um único atendente.
🔹 Limitador de Tempo
O Limitador de Tempo controla o volume de execução do fluxo ao longo do tempo.
Um limitador de tempo pode:
Atrasar a passagem de Leads
Permitir apenas uma quantidade limitada de execuções
Liberar novas execuções a cada X horas ou X dias
Exemplo prático:
Permitir apenas 10 leads por dia para determinado vendedor
Liberar 5 oportunidades a cada 2 horas
Controlar a distribuição para evitar excesso de demandas simultâneas
Esse bloco é ideal para:
✔️ Controlar volume de leads ✔️ Evitar sobrecarga da equipe ✔️ Criar cadência estratégica de distribuição ✔️ Manter equilíbrio operacional
⏰ Automação e Janela de 24h do WhatsApp
Ao utilizar o canal do WhatsApp, é importante lembrar:
Dentro da janela de 24h: é possível enviar mensagens livres.
Fora da janela: é obrigatório utilizar Template de Mensagem aprovado pela Meta.
Caso contrário, o envio será bloqueado.
🛠️ Exemplo prático
Cenário: Cliente envia mensagem pelo WhatsApp com a palavra “orçamento”.
Fluxo:
Gatilho: Nova mensagem recebida
Condição: Mensagem contém “orçamento”
Ação:
Aplicar tag “Interesse Orçamento”
Verificar Valor do Campo “Região”
Usar Alternador para distribuir entre vendedores
Aplicar Limitador de Tempo para controlar volume diário
Enviar mensagem automática
Direcionar para Departamento Comercial
Resultado: atendimento organizado automaticamente, com distribuição inteligente e controle de volume.
🎯 Boas práticas
✔️ Comece com fluxos simples ✔️ Nomeie bem cada etapa ✔️ Utilize tags para organizar sua base ✔️ Teste sempre antes de publicar ✔️ Evite fluxos muito longos e confusos ✔️ Documente a lógica interna
Atualizado
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