CRM - Filtrar e Organizar Oportunidades
Nesse guia aprenderemos à utilizar o sistema de filtros do CRM para utilizá-lo de forma mais eficiente e organizada.
Utilizar filtros organiza oportunidades de vendas, permitindo estratégias personalizadas por Lead. Isso aprimora as vendas e organiza a gestão, tornando a operação comercial mais eficiente. 1. Acesse CRM:
Filtro Personalizado
Após acessar o funil desejado, clique em 'Filtrar', para adicionar condições personalizadas:
Na tela a seguir, poderá escolher as condições para filtrar as oportunidades:
Após obter o resultado do filtro, você pode clicando em 'Redefinir': Para ver todas as oportunidades (incluindo aquelas que foram classificadas como ganho ou perda) iremos utilizar a opção 'Status' e selecionar todas as opções disponíveis:
Filtrando por Status
Para visualizar todas as oportunidades, incluindo as classificadas como ganho ou perda, basta acessar a opção 'Status' e selecionar Aberta, Ganha ou Perdida:
Qualquer filtro pode utilizado sozinho ou em conjunto com outros para obter somente o resultado desejado.
Filtrando por Responsável da oportunidade
Você poderá por Responsável da Oportunidade, clicando em "Selecionar um Usuário". Poderá escolher: "Todos os Usuários", ou por Departamento, ou por Usuário. Clique em Aplicar.
Voc
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