CRM - Filtrar e Organizar Oportunidades
No CRM, é possível filtrar e organizar oportunidades para facilitar a visualização das negociações e acompanhar melhor o andamento do funil de vendas.
Ordenação das Oportunidades
Além dos filtros, o CRM permite organizar as oportunidades por ordenação, facilitando a priorização e análise das negociações.
Direção da ordenação
Você pode definir a direção da ordenação:
Crescente – do menor para o maior ou do mais antigo para o mais recente.
Decrescente – do maior para o menor ou do mais recente para o mais antigo.
Ordenar por
As oportunidades podem ser organizadas pelos seguintes campos:
Título
Valor
Motivo de perda
Motivo de ganho
Data de fechamento esperada
Data de perda
Data de ganho
Data de reabertura
Data de criação
Data de atualização
Essa funcionalidade ajuda a visualizar, por exemplo, as oportunidades mais recentes, as de maior valor ou as que estão próximas do fechamento.
Filtros Padrão
Os filtros padrão permitem encontrar oportunidades rapidamente utilizando critérios comuns do CRM.
É possível filtrar por:
Status
Responsável
Somente arquivadas
Data de criação
Data de fechamento esperada
Criadas em
Valor a partir de
Última movimentação
Fechamento previsto para
Última mensagem enviada
Esses filtros ajudam a localizar oportunidades específicas e acompanhar melhor o progresso das negociações.
Filtros Avançados
Além dos filtros padrão, o CRM também permite utilizar filtros avançados.
Com essa funcionalidade, você pode criar filtros personalizados utilizando condições, permitindo encontrar oportunidades com critérios mais específicos.
Os filtros avançados são úteis para análises mais detalhadas, como identificar oportunidades que atendem a múltiplos critérios ao mesmo tempo.
Benefícios de utilizar filtros e ordenação
Melhor organização do funil de vendas
Localização rápida de oportunidades
Maior controle sobre negociações
Melhor priorização de leads
Apoio na gestão e acompanhamento da equipe comercial.
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