CRM - Como mover oportunidades manualmente

Imagine uma situação em que você tenha criado oportunidades no funil/ou etapa errados, e deseja mover estas poucas oportunidades manualmente.

Siga o passo a passo abaixo:

1 - Acesse o CRM

2 - Escolha o funil em que estão estas oportunidades e coloque no modo Lista;

Neste primeiro exemplo, vamos mudar as oportunidades de FUNIL.

3 - Selecione a/as oportunidades desejadas, e clique no ícone “Transferir oportunidade para outro funil”.

4 - Escolha o funil e a etapa para onde deseja mover a/as oportunidades e clique em “Transferir”.

Neste segundo exemplo, vamos mudar as oportunidades de ETAPA dentro MESMO FUNIL.

1 - Após selecionar a/as oportunidades, clique no ícone “Mover oportunidades selecionadas para uma etapa”.

2 - Escolha a etapa para onde deseja mover a oportunidade e clique em “Mover.