CRM - Modo Lista
O modo lista é essencial para realizar ações em massa de forma eficiente. O modo também é útil para uma rápida revisão de dados, classificação e filtragem de registros, facilitando a organização.
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O modo lista é essencial para realizar ações em massa de forma eficiente. O modo também é útil para uma rápida revisão de dados, classificação e filtragem de registros, facilitando a organização.
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Após abrir seu CRM, selecione o funil que deseja ver em modo lista, e clique em "Lista".
Em seguida, você pode visualizar o modo lista das suas oportunidades, apresentando informações essenciais, como a empresa associada, o responsável, o status atual, o valor estimado e outras informações relevantes.
Organização Personalizada: Você pode escolher quais colunas exibir.
Os usuários podem organizar as oportunidades na ordem que preferirem.
Ao selecionar uma ou mais oportunidades, você terá à sua disposição diversas opções;
Transferir a oportunidade selecionada para outro funil.
Mover a oportunidade selecionada para uma etapa diferente.
Exportar as oportunidades selecionadas.
Transferir para outro usuário responsável.
Alterar o status da oportunidade selecionada.
Criar uma tarefa relacionada à oportunidade selecionada.
Remover a oportunidade selecionada.
Transferir a oportunidade selecionada para outro funil;
Após clicar no botão de transferir oportunidade, escolha o Funil e a Etapa para onde você deseja transferir a oportunidade.
Selecione o Funil;
Selecione a Etapa;
Após concluir essas etapas, todas as oportunidades que você selecionou serão movidas para o funil onde você as transferiu. Esta é uma função importante para aqueles que precisam realizar transferências em massa de oportunidades.
É possível Exportar os dados da tabela para um arquivo no formato Excel;
Escolha as oportunidades que você deseja exportar e, em seguida, selecione os campos desejados, como Nome, WhatsApp e e-mail.
Depois de selecionar os campos que deseja exportar, escolha o formato desejado e clique em 'Exportar'.
Após essa etapa, sua planilha estará pronta para uso e você poderá baixá-la com todos os dados das oportunidades que você selecionou.
O modo lista do CRM da SprintHub melhora a usabilidade, aumenta a eficiência e produtividade dos usuários ao permitir que eles acessem rapidamente informações cruciais para suas tarefas diárias. Isso otimiza o uso da ferramenta de CRM como um todo.
