CRM - Modo Lista

O modo lista é essencial para realizar ações em massa de forma eficiente. O modo também é útil para uma rápida revisão de dados, classificação e filtragem de registros, facilitando a organização.

Após abrir seu CRM, selecione o funil que deseja ver em modo lista, e clique em "Lista".

Em seguida, você pode visualizar o modo lista das suas oportunidades, apresentando informações essenciais, como a empresa associada, o responsável, o status atual, o valor estimado e outras informações relevantes.

Organização Personalizada: Você pode escolher quais colunas exibir.

Os usuários podem organizar as oportunidades na ordem que preferirem.

Ao selecionar uma ou mais oportunidades, você terá à sua disposição diversas opções;

• Transferir a oportunidade selecionada para outro funil.

• Mover a oportunidade selecionada para uma etapa diferente.

• Exportar as oportunidades selecionadas.

• Transferir para outro usuário responsável.

• Alterar o status da oportunidade selecionada.

• Criar uma tarefa relacionada à oportunidade selecionada.

• Remover a oportunidade selecionada.

Transferir a oportunidade selecionada para outro funil;

Após clicar no botão de transferir oportunidade, escolha o Funil e a Etapa para onde você deseja transferir a oportunidade.

Selecione o Funil;

Selecione a Etapa;

Após concluir essas etapas, todas as oportunidades que você selecionou serão movidas para o funil onde você as transferiu. Esta é uma função importante para aqueles que precisam realizar transferências em massa de oportunidades.

É possível Exportar os dados da tabela para um arquivo no formato Excel;

Escolha as oportunidades que você deseja exportar e, em seguida, selecione os campos desejados, como Nome, WhatsApp e e-mail.

Depois de selecionar os campos que deseja exportar, escolha o formato desejado e clique em 'Exportar'.

Após essa etapa, sua planilha estará pronta para uso e você poderá baixá-la com todos os dados das oportunidades que você selecionou.

O modo lista do CRM da SprintHub melhora a usabilidade, aumenta a eficiência e produtividade dos usuários ao permitir que eles acessem rapidamente informações cruciais para suas tarefas diárias. Isso otimiza o uso da ferramenta de CRM como um todo.