CRM - Diferença entre automação de etapa e automação de funil

Dentro de um CRM, as automações são recursos fundamentais para otimizar o processo comercial, reduzir tarefas manuais e garantir que nenhuma oportunidade seja esquecida. Porém, existem diferentes tipos de automações que podem ser aplicadas de acordo com a necessidade da sua operação. Entre as principais, destacam-se as automações de etapa e as automações de funil.

O que são automações de etapa?

As automações de etapa são configuradas para rodar em momentos específicos do funil de vendas. Ou seja, sempre que uma oportunidade entrar, avançar ou retroceder em determinada etapa, a automação será disparada.

Elas podem ser aplicadas para oportunidades com status Aberto, Ganhou ou Perdeu. Exemplos de uso:

• Disparar um e-mail de boas-vindas quando a oportunidade entra em uma etapa inicial.

• Criar uma tarefa de follow-up quando a oportunidade passa para uma etapa de negociação.

• Enviar uma pesquisa de satisfação quando a oportunidade é marcada como “ganhou”.

O que são automações de funil?

As automações de funil têm um funcionamento mais amplo e são aplicadas ao nível do funil como um todo, e não apenas em uma etapa específica.

Elas são executadas apenas em oportunidades com status “Aberto”. Exemplos de uso:

• Disparar uma sequência de e-mails automáticos para leads que entram no funil.

• Adicionar tags de segmentação ao criar uma nova oportunidade.

• Notificar o responsável sempre que uma nova oportunidade for cadastrada.

Diferença prática

A principal diferença entre os dois tipos de automação está no momento em que cada uma atua:

• Automação de etapa → ligada ao avanço ou mudança de status da oportunidade em uma etapa específica do funil (funciona para Aberto, Ganhou e Perdido).

• Automação de funil → ligada à entrada da oportunidade no funil ou a eventos gerais do processo (funciona apenas para oportunidades em Aberto).

Conclusão

Escolher entre automação de etapa e automação de funil depende do tipo de processo que você deseja automatizar. Enquanto as automações de etapa dão mais controle sobre ações pontuais em cada fase, as automações de funil são úteis para padronizar fluxos mais amplos. O ideal é combinar as duas estratégias para criar uma cadência de relacionamento que acompanhe o lead desde o primeiro contato até a conclusão da venda.