CRM - Alteração de Funil/Etapa Diretamente no Card da Oportunidade

Veja como alterar a Oportunidade de Funil/Etapa diretamente no card, sem necessidade de automações ou mudança para o modo fila. Isso torna o fluxo mais ágil e facilita a experiência do usuário.

Siga os passos abaixo:

• Vá até o CRM pelo “Encontrar Serviços”. Ou basta digitar o nome, que a função aparece.

• Entre em um card da Oportunidade,clicando em cima do título;

• Clique no ícone de engrenagem ⚙️ e selecione a opção "Mover para outro funil".

CONCLUSÃO:

Ao utilizar essa funcionalidade na Sprinthub, você ganha mais agilidade e flexibilidade no gerenciamento de oportunidades. A possibilidade de mover facilmente uma oportunidade entre funis e etapas, diretamente pelo card, elimina a necessidade de automações complexas ou do modo fila, tornando o fluxo de trabalho mais dinâmico e intuitivo. Isso resulta em uma experiência mais eficiente para o usuário, permitindo uma melhor organização e tomada de decisões mais rápidas.