CRM - Como adicionar tags em massa

Imagine que você deseja adicionar tags em todas as oportunidades abertas de um funil.

Siga este passo a passo:

• Antes de começarmos, você precisa ter a tag já criada. Para aprender a criar tags, clique aqui

1 - Acesse o CRM e escolha o funil

2 - Clique em Automação de Funil

Em seguida clique em + Nova Automação

Neste caso usaremos a automação de funil para adicionar tags em todas as etapas deste funil.

Para adicionar a tag em uma ou mais etapas específicas, indique no campo da condição.

Na edição da automação adicione:

• O título da automação

• Gatilho: A hora do dia for >> Indique um horário

• Condição: O lead possui uma oportunidade >> Indique o funil >> Caso queira uma ou mais etapas específicas, indique as etapas. No nosso caso, deixamos vazio para pegar todas as oportunidades de todas as etapas.

• Ação: Modificar as tags do lead >> Indique a tag, salve a automação

Selecione sim para executar a automação nas oportunidades ABERTAS já existentes