CRM - Como dar “Perdido” em oportunidades por data de criação de leads
Imagine que você tem um funil com oportunidades ligadas à leads antigos, e deseja alterar o status dessas oportunidades para “Perdido”.
Siga este passo a passo:
1 - Acesse o funil;
2 - Escolha o funil;
3 - Clique no ícone da automação, escolha “Automação de Funil”, e por fim selecione “ + Nova automação”;
OBS: A automação de funil executará a ação em todas as etapas.
Mas você também pode configurar esta mesma automação por etapa, clicando no ícone + na etapa desejada.
4 - Coloque um título;
Em + Condição escolha “O valor do Campo do Lead >> Datada de Criação, configure conforme a data desejada;
Em + Ação escolha “Mudar status da oportunidade” >> Escolha o status e o motivo.
Selecione SIM para “Apenas um único acionamento por lead, e clique em Salvar
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