# CRM - Automação com E-mail

Criar uma automação passo a passo envolve a criação de um processo automatizado para executar tarefas específicas sem intervenção manual.

## Para criar uma Automação no CRM com o E-mail, siga o passo a passo;

1. Após abrir seu CRM, clique em “Automações”;

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXft-ZNELtnLdWP1hmO6_jsNS6AiCRCcyrNB2wFhPof4nd8VZIOAVq91BJG0TAOj8RJy_UdVhtujjv7Gnw1q4Nxuq0GHTi1caBwMzxPckDqvdeBNsROPg-zbI2NYzwEbHIOlIkt5gBv95VmJBKR77eP1iaN0?key=XZZwi_ctHt7JDrQUQcq-LQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pode-se criar essas Automações de E-mail:&#x20;

* Enviar e-mail para o Lead;
* Enviar e-mail para um funcionário.

> No exemplo desse tutorial, está sendo criada a Automação “Enviar e-mail para o Lead”;

2. Para criar a Automação, clique no ícone de “+”;

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeV-F84JJYn190nM_Aad0qOutn4ujJVdCOh8r5Lu7cVkh8Ts9E1sXw7HT-zKgrNYDscBkd8mH5XEvxNEjrRvMsbvMpG29pYZw--PKoLDSlrBT2YzgSlNF3epvi3ahsve8GDFR38HdWe5Wgxt_ZZKTpC2Ky3?key=XZZwi_ctHt7JDrQUQcq-LQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Insira um Título;
4. Se necessário, coloque um “Gatilho”;&#x20;
5. Se necessário, coloque uma “Condição”;

> Para que a ação inicie só de do Lead entrar na Oportunidade não há necessidade de Gatilho e nem Condição.

6. Em ações, clique no botão de “Nova Ação” selecione uma das opções de envio de E-mail (no exemplo, envio de e-mail para o lead);

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXetQ0VSNrJVW2gY3Iu6FeSKY9WHv3fdyc6cpHjNqx-H3Oll_IUVzFIHTM2nghDT2SY8z_iVo-wYFzlCNUGrMu1QlUQWyOzHU41I2G5WMTM5e3V0RS9AJkm8v3tgbxraI1_-dP5AElTo4Y5XjrN-jDexevt-?key=XZZwi_ctHt7JDrQUQcq-LQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

7. Configure a ação;

* Escolha se é por E-mail Marketing ou E-mail IMAP;
* Para E-mail Marketing, selecione qual será enviado (necessário a criação na função E-mail;
* Para E-mail IMAP, as configurações de envio aparecerão para se montar diretamente na tela.

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXd2S07TzzJdF6r9xbDbRRxIumOps2l7RbeWY08580Il2RvC8OmknzB0iSYfQENYAtHvv-y8IXx_e4ZYsKt8-hXh9b6QOOQPkhCacMhfdlsWyLmR2TFuTk6pgo6XRCFItzmCk_Kpq5_5rC16jprUcSOmXO7w?key=XZZwi_ctHt7JDrQUQcq-LQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcJydPAQsD4dZzucDeh1V9IqY6pZw7vJqKINSlidJ1PHLPrq_XzEH_y05qO9gDZYVfl754dpOTx2vt5RyDopop2W4MnnDcyvgp7WZuI4odF4ViCt4NxP6JzTeY7CluyXqCarJNOKzGtxfv-tpKeSKaIjmYl?key=XZZwi_ctHt7JDrQUQcq-LQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

8. Coloque uma descrição completa;
9. Em “Repetir Ações”, deixe como “Sem repetições”;
10. &#x20;Em “Apenas um único acionamento por oportunidade?”, deixe como “SIM”.&#x20;

{% hint style="danger" %}
*<mark style="color:red;">Não é possível enviar várias vezes o mesmo e-mail, a Automação irá falhar com o aviso de que o E-mail já foi enviado.</mark>*&#x20;
{% endhint %}

11. Clique em “Salvar Automação”;

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcJhi-_dZNgp3OlpJ7td3w1wRcGP68A0pO0FclRIWsy7NnG6kwQah6d_y1wxARnfNI9r7sA_uhi8ANbSNpJIV-9blovPv__zMBO-jI8BtJVCsCbn60n1pi-R2fr8ichP9WtBtdIYIM_HlVQqqVjFwkh_uvi?key=XZZwi_ctHt7JDrQUQcq-LQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

12. &#x20;Para ativar a Automação, clique no ícone de “Play”;

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfWeITZZUNreTDe4RgS-Fdpx_j4e1c2iSqfMN3WDfoBQKpOb24HEQLrt6CnycwqX3guedFjr5PAoFhQyrstFun7EQmsVDsq512UtUzJk-LJaSKW4XUABOZQJgwd47gnR_vaZVghUZGCuzZE24iJuX-hEfxs?key=XZZwi_ctHt7JDrQUQcq-LQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

*Pronto, sua Automação já está pronta e funcionando!*