CRM - Automações no CRM com a Condição "Valor da Oportunidade"

Utilizar a condição "O valor no campo da oportunidade é..." em seu CRM pode melhorar significativamente a eficiência de suas operações de vendas, garantindo que as oportunidades sejam tratadas de acordo com seu potencial de receita.

Acesse o CRM, e clique em Automações;

Defina o título e a condição, que, neste caso, será 'O valor da oportunidade é...'.

Defina os valores;

Configure a condição que deve ser atendida para que a automação seja acionada.

Determine o que você deseja que o CRM faça quando a condição for atendida.

No exemplo, iremos usar 'Alterar responsável da oportunidade. Isso fará com que a oportunidade com determinado valor seja encaminhada para membros específicos da equipe de vendas.

Mas você pode definir outras condições, como por exemplo:

Alterar o funil / Etapa da oportunidade : Mover automaticamente oportunidades de vendas para diferentes etapas do funil com base em seu valor.

Defina o tipo de responsável, e em seguida clique em Salvar.

Simples: Criaremos a oportunidade com o responsável selecionado.

Aleatório da lista: Criaremos a oportunidade com um responsável aleatório da lista fornecida.

Com menos oportunidades da lista: Criaremos a oportunidade com o responsável da lista fornecida que possuir menos oportunidades.

Aleatório do departamento: Criaremos a oportunidade com um responsável aleatório que esteja em um dos departamentos selecionados.

Com menos atendimentos do departamento: Criaremos a oportunidade com o responsável que possuir menos atendimentos de todos os departamentos selecionados.

Usar o responsável pelo lead: Cria a oportunidade com o responsável do lead. Caso o lead não possua responsável, um usuário aleatório com base nas permissões de acesso do lead será selecionado.

Após salvar sua automação, clique no ícone de 'Play' para ativa-la.

Com a automação configurada, sempre que o valor de uma oportunidade atingir o limite especificado, o responsável será automaticamente alterado. Isso permite que vendedores específicos atendam oportunidades com valores correspondentes.

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