CRM - Automações no CRM com a Condição "Valor da Oportunidade"
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Utilizar a condição "O valor no campo da oportunidade é..." em seu CRM pode melhorar significativamente a eficiência de suas operações de vendas, garantindo que as oportunidades sejam tratadas de acordo com seu potencial de receita.
Acesse o CRM, e clique em Automações;
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Defina o título e a condição, que, neste caso, será 'O valor da oportunidade é...'.
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Defina os valores;
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Configure a condição que deve ser atendida para que a automação seja acionada.
Determine o que você deseja que o CRM faça quando a condição for atendida.
No exemplo, iremos usar 'Alterar responsável da oportunidade. Isso fará com que a oportunidade com determinado valor seja encaminhada para membros específicos da equipe de vendas.
Mas você pode definir outras condições, como por exemplo:
Alterar o funil / Etapa da oportunidade : Mover automaticamente oportunidades de vendas para diferentes etapas do funil com base em seu valor.
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Defina o tipo de responsável, e em seguida clique em Salvar.
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Simples: Criaremos a oportunidade com o responsável selecionado.
Aleatório da lista: Criaremos a oportunidade com um responsável aleatório da lista fornecida.
Com menos oportunidades da lista: Criaremos a oportunidade com o responsável da lista fornecida que possuir menos oportunidades.
Aleatório do departamento: Criaremos a oportunidade com um responsável aleatório que esteja em um dos departamentos selecionados.
Com menos atendimentos do departamento: Criaremos a oportunidade com o responsável que possuir menos atendimentos de todos os departamentos selecionados.
Usar o responsável pelo lead: Cria a oportunidade com o responsável do lead. Caso o lead não possua responsável, um usuário aleatório com base nas permissões de acesso do lead será selecionado.
Após salvar sua automação, clique no ícone de 'Play' para ativa-la.
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Com a automação configurada, sempre que o valor de uma oportunidade atingir o limite especificado, o responsável será automaticamente alterado. Isso permite que vendedores específicos atendam oportunidades com valores correspondentes.
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