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Com esta automação em funcionamento, você estará em uma posição melhor para acompanhar as oportunidades de vendas e garantir que nenhuma data de fechamento importante seja esquecida. Isso pode ajudar a melhorar a eficiência e a eficácia de sua equipe de vendas e a manter seus clientes satisfeitos.
Acesse o CRM, e clique em Automações;
Defina o título e a condição, que, neste caso, será 'Data prevista para fechamento ultrapassada'.
Configure a condição que deve ser atendida para que a automação seja acionada.
Determine o que você deseja que o CRM faça quando a condição for atendida.
No exemplo, iremos usar 'Enviar um WhatsApp para o funcionário'. Isso fará com que o funcionário seja alertado sobre o atraso na data prevista para o fechamento.
Mas você pode definir outras condições, como por exemplo:
'Enviar um E-mail para o lead': Envie automaticamente um e-mail para o lead informando sobre o atraso na data de fechamento e oferecendo uma nova data.
Configure a mensagem a ser enviada para seu funcionário. Insira conta que será enviada a mensagem, a conta que receberá e descreva a mensagem.
Após salvar sua automação, clique no ícone de 'Play' para ativa-la.
Com a automação configurada, sempre que uma data prevista para o fechamento estiver atrasada, seu funcionário receberá uma notificação via WhatsApp para ser alertado sobre o atraso e tomar as medidas necessárias.
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