CRM - Alterando Valor com Campo Personalizado da Oportunidade

Este guia explica como criar e utilizar um campo personalizado na oportunidade dentro do CRM, garantindo que os dados sejam configurados corretamente e utilizados de forma eficaz.

1. Criando um Campo Personalizado

Siga os passos abaixo para criar um campo personalizado na oportunidade:

Acesse Configurações e clique em Campos Personalizados.

Crie um novo campo:

• No exemplo, criamos um campo chamado ValorFatura.

• Defina o tipo do campo e o valor padrão.

Nas configurações do campo, você pode definir se:

• O campo será global.

• O preenchimento será obrigatório.

2. Criando uma Nova Oportunidade

Selecione um Lead.

Defina um título para a oportunidade.

3. Adicionando o Campo Personalizado à Oportunidade

Abra a oportunidade e clique no ícone de engrenagem.

Selecione Editar/Remover e siga os passos abaixo:

• Adicione uma seção e defina um nome para ela.

• Selecione o campo personalizado criado anteriormente.

Salve as alterações clicando novamente na engrenagem e depois no botão de check.

4. Criando uma Oportunidade em Outro Funil e Outra Etapa

Criamos uma automação para movimentar a oportunidade no Funil Comercial, na Etapa 2.

A oportunidade será transferida para o Funil Suporte, na Etapa Sup 1.

Ao transferir, uma nova oportunidade será criada automaticamente no Funil Suporte.