CRM - Alterando Valor com Campo Personalizado da Oportunidade
Este guia explica como criar e utilizar um campo personalizado na oportunidade dentro do CRM, garantindo que os dados sejam configurados corretamente e utilizados de forma eficaz.
1. Criando um Campo Personalizado
Siga os passos abaixo para criar um campo personalizado na oportunidade:
Acesse Configurações e clique em Campos Personalizados.
Crie um novo campo:
No exemplo, criamos um campo chamado ValorFatura.
Defina o tipo do campo e o valor padrão.
Nas configurações do campo, você pode definir se:
O campo será global.
O preenchimento será obrigatório.
2. Criando uma Nova Oportunidade
Selecione um Lead.
Defina um título para a oportunidade.
3. Adicionando o Campo Personalizado à Oportunidade
Abra a oportunidade e clique no ícone de engrenagem.
Selecione Editar/Remover e siga os passos abaixo:
Adicione uma seção e defina um nome para ela.
Selecione o campo personalizado criado anteriormente.
Salve as alterações clicando novamente na engrenagem e depois no botão de check.
4. Criando uma Oportunidade em Outro Funil e Outra Etapa
Criamos uma automação para movimentar a oportunidade no Funil Comercial, na Etapa 2.
A oportunidade será transferida para o Funil Suporte, na Etapa Sup 1.
Ao transferir, uma nova oportunidade será criada automaticamente no Funil Suporte.
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