CRM - Automação com WhatsApp

Criar uma automação passo a passo envolve a criação de um processo automatizado para executar tarefas específicas sem intervenção manual.

Para criar uma Automação no CRM com o WhatsApp, siga o passo a passo;

Após abrir seu CRM clique em Automações:

Criação de uma Automação para Notificar Vendedores e Gestores

• Notificar Vendedores sobre Novas Oportunidades.

• Notificar o Gestor em Caso de Atraso no Atendimento.

Pode-se criar também uma Automação de Envio de WhatsApp para o Lead

Agora, para criar sua nova automação, clique no ícone de '+'.

Em todas as automações, é essencial definir as seguintes configurações:

1. Título: Escolha um título para a automação que ajude a identificá-la facilmente.

2. Condições: Determine as condições que acionarão a automação. Estabeleça os critérios que uma oportunidade deve atender para que a automação entre em ação.

3. Ações: Especifique as ações que serão executadas quando as condições definidas forem atendidas. Isso envolve definir o que acontecerá, como envio de notificações, atualizações de dados ou outras tarefas automatizadas.

4. Recorrência: Caso seja necessário que a automação seja executada repetidamente enquanto uma oportunidade permanecer nesta etapa, configure a frequência desejada para que as ações sejam repetidas conforme necessário.

Para esta automação, não são necessários gatilhos, pois será acionada sempre que um novo lead alcançar esta etapa. Vamos agora definir as ações:

Clique em 'Nova ação' e escolha 'Enviar WhatsApp para um funcionário'. Certifique-se de que o número de telefone no cadastro do funcionário esteja no formato '55+DDD+NÚMERO' para garantir o funcionamento correto."

Configure sua automação:

• Escolha a conta (Qual número será usado para enviar a mensagem)

• Escolha o vendedor destinatário da mensagem ou deixe para o Dono da oportunidade.

• Digite a mensagem que desejar.

• Você pode incluir URLs e imagens, se desejar.

No corpo da mensagem, você pode usar Tokens de Nome ou outra preferência. Portanto, o vendedor receberá na mensagem o nome cadastrado no formulário.

Agora, vamos configurar um tempo de espera (1 hora) para enviar um aviso ao supervisor do vendedor:

Clique em Ações em seguida em Esperar;

Em seguida selecione o tempo que preferir, para que quando esse tempo passe a automação notifique o supervisor:

Agora, adicione uma nova 'Ação' para 'Enviar WhatsApp para um funcionário' e selecione o Supervisor do vendedor. Digite a mensagem que desejar;

Feito isso, clique no ícone de 'Play'

A automação estará pronta!