CRM - Como evitar oportunidades duplicadas (Criador automático)
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Seguindo este guia, você aprenderá a criar uma automação no seu CRM para evitar a duplicação de oportunidades para o mesmo lead.
A automação verificará se o lead já possui uma oportunidade no funil e/ou etapa, impedindo a criação de oportunidades repetidas.
Siga os passos abaixo:
1 - Acesse o CRM, escolha o funil. Clique no ícone da automação e em seguida clique no ícone da “varinha mágica” para configurarmos a criação automática de oportunidades.
2 - A varinha mágica é responsável por configurar a criação automática de oportunidades, e por meio dela, iremos configurar condições para bloquear a duplicidade de oportunidades. Confira abaixo:
Gatilho: quando o lead enviar uma mensagem >> Qualquer mensagem.
Condição: escolha a condição “O lead possui uma oportunidade?” >> Não possui oportunidade.
Configure as informações da oportunidade, e NUNCA DEIXE de configurar o tipo de responsável e indicá-lo.
Publicado? SIM ao finalizar a configuração.
Atenção à estas duas configurações a seguir:
“Permitir criação repetida em oportunidades GANHAS?”
“Permitir criação repetida em oportunidades PERDIDAS?”
Elas permitem ou não a criação de oportunidades mesmo que já existam com status GANHO ou PERDIDO.
Por meio desta configuração você pode também evitar oportunidades duplicadas com estas condições.