CRM - Automação do Registro de Oportunidades "Ganhas" ou "Perdas" no Funil de Vendas

Dentro do CRM, você pode escolher o funil e a etapa desejados. Em seguida, vamos criar uma "Automação para a Etapa escolhida".

Neste modelo abaixo de "Etapas", colocamos para "Automação de Ganho" na Etapa de Resolvido e para "Automação de Perda" estará na Etapa de Finalizado.

Na "Automação" e na Etapa de "Resolvido"(Ganho) ou "Finalizado" (Perda) , vamos clicar no "Nova automação para essa etapa".

Realizando o procedimento mencionado anteriormente, vamos montar a automação.

Lembrando que nesta Automação, não seria necessario o "Gatinho" e "Condição", somente a "Ação".

Para "Automação de Ganho" ou " Automação de Perda"

Vamos adicionar a "Ação" de " Mudar o Status da Oportunidade"

Agora, iremos escolher para "Ganho" ou "Perda", também o "Motivo".

É importante lembrar que após atualizar a tela, o status da oportunidade será automaticamente aplicado como Ganho ou Perda.