# CRM - Clonando Oportunidades por Automação de CRM

Agora, no seu CRM, você pode criar oportunidades clonadas automaticamente, utilizando as automações de funil ou etapa. Essa nova funcionalidade facilita a replicação de oportunidades, copiando todos os dados da original para a nova oportunidade criada.

No entanto, atenção: se você tentar criar uma oportunidade clonada no mesmo funil, poderá ocorrer um erro. Abaixo, explicamos o processo completo e como evitar problemas.

## O que é a funcionalidade de clonagem de oportunidades?

A ação "Criar nova oportunidade" foi atualizada e agora oferece a opção "Clonar dados da oportunidade". Ao marcar essa opção, todas as informações da oportunidade original — como nome, valores, campos personalizados e responsáveis — serão replicadas na nova oportunidade.

**Essa funcionalidade é ideal para cenários como:**

* Recriar o fluxo de uma venda perdida.\
  Abrir uma nova oportunidade com base em uma já existente, mas em outro funil.

## Passo a passo para clonar oportunidades

**1. Acesse o CRM.**

Entre na sua plataforma e navegue até o CRM.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdhuzv0o-fL5REcQ7uO6GU3yI_pfW3ZfSrp0jZTuprRan41mNSifYJ2shJq4adhXP4KfMKKYgbi3ZNtdIkRyLTwzqDfn9sYLavqkknj9YJK4SkUAuIgN3CxNFL99c3G6oACMHFEeg?key=TBOHA--oO4aypHz7-PE6ylXe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**2. Escolha o funil e clique em "Automações".**

Selecione o funil onde deseja criar a automação e clique na aba Automações. Você pode usar tanto automações de funil quanto de etapa. Neste exemplo, vamos utilizar a automação de etapa.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeDrzbhZ9BHO9hg0_4yxD9hHcZmjp0nd-k2QF-2ENhjclprXTsCc2pXIYVd0hzGKmOSGunJ5e08PS5wQ2laO2W6_eVXadFsJuBFoYHKoaMNGiZSrIKtMc8II3SZRyNSiirXFHi-?key=TBOHA--oO4aypHz7-PE6ylXe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**3. Configure a automação.**

* Clique para adicionar uma nova automação.
* Defina a estratégia que deseja seguir (por exemplo, ao mover a oportunidade para uma determinada etapa).
* Em Ação, escolha "Criar nova oportunidade". Ative a opção "Clonar dados da oportunidade".

<mark style="color:purple;">**Importante:**</mark> só é possível clonar oportunidades indicando outro funil, pois não é possível clonar oportunidades para o mesmo funil.

<mark style="color:purple;">**Outro detalhe importante,**</mark> é que ao habilitar esta opção, todos os dados da oportunidade original serão automaticamente copiados para a nova.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcSBQ9OuCWTVqmM4UjSxh4IxCqXlyMqmDQwL66uBk43h4vhcDI1RbO18nK2DASFwK45-P4XwOvxTjwCb69IywYcEMuJMmM-mSgGfWv1leR7eMC-_DSzhtoUknp6JNl0wwJREsQeLg?key=TBOHA--oO4aypHz7-PE6ylXe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**4. Salve a automação e ATENÇÃO: Caso queira executar a ação nas oportunidades atuais existentes, escolha SIM após clicar em “Salvar”.**

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{% hint style="warning" %}

## Atenção: possível erro ao clonar no mesmo funil

{% endhint %}

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeQp60sPnsF-JLjfPqCgXcfT7q2bbSf_oYf0QHsvzgGbg8U3IsN80_Uh1SoJ7minu4LcdSaPpAhKLjt2R1EjKlaYC67ZqHEeviZQ6jYciZNbCZ3X_zhLUYufOlDZu8O7RWthEke3Q?key=TBOHA--oO4aypHz7-PE6ylXe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso você tente clonar a oportunidade para o mesmo funil em que a original está, poderá ocorrer um erro.&#x20;

Esse erro acontece porque, ao clonar, o sistema pode entender que há um conflito de movimentação ou de dados repetidos.

{% hint style="success" %}
**Dica: direcione a nova oportunidade clonada para um funil diferente.**
{% endhint %}

Com essa nova funcionalidade, você ganha agilidade e mantém a padronização dos dados no seu CRM! 🚀


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