CRM - Clonando Oportunidades por Automação de CRM

Agora, no seu CRM, você pode criar oportunidades clonadas automaticamente, utilizando as automações de funil ou etapa. Essa nova funcionalidade facilita a replicação de oportunidades, copiando todos os dados da original para a nova oportunidade criada.

No entanto, atenção: se você tentar criar uma oportunidade clonada no mesmo funil, poderá ocorrer um erro. Abaixo, explicamos o processo completo e como evitar problemas.

O que é a funcionalidade de clonagem de oportunidades?

A ação "Criar nova oportunidade" foi atualizada e agora oferece a opção "Clonar dados da oportunidade". Ao marcar essa opção, todas as informações da oportunidade original — como nome, valores, campos personalizados e responsáveis — serão replicadas na nova oportunidade.

Essa funcionalidade é ideal para cenários como:

• Recriar o fluxo de uma venda perdida. Abrir uma nova oportunidade com base em uma já existente, mas em outro funil.

Passo a passo para clonar oportunidades

1. Acesse o CRM.

Entre na sua plataforma e navegue até o CRM.

2. Escolha o funil e clique em "Automações".

Selecione o funil onde deseja criar a automação e clique na aba Automações. Você pode usar tanto automações de funil quanto de etapa. Neste exemplo, vamos utilizar a automação de etapa.

3. Configure a automação.

• Clique para adicionar uma nova automação.

• Defina a estratégia que deseja seguir (por exemplo, ao mover a oportunidade para uma determinada etapa).

• Em Ação, escolha "Criar nova oportunidade". Ative a opção "Clonar dados da oportunidade".

Importante: só é possível clonar oportunidades indicando outro funil, pois não é possível clonar oportunidades para o mesmo funil.

Outro detalhe importante, é que ao habilitar esta opção, todos os dados da oportunidade original serão automaticamente copiados para a nova.

4. Salve a automação e ATENÇÃO: Caso queira executar a ação nas oportunidades atuais existentes, escolha SIM após clicar em “Salvar”.

Caso você tente clonar a oportunidade para o mesmo funil em que a original está, poderá ocorrer um erro.

Esse erro acontece porque, ao clonar, o sistema pode entender que há um conflito de movimentação ou de dados repetidos.

Com essa nova funcionalidade, você ganha agilidade e mantém a padronização dos dados no seu CRM! 🚀