CRM - Clonando Oportunidades por Automação de CRM
Atualizado
Isto foi útil?
Atualizado
Isto foi útil?
Agora, no seu CRM, você pode criar oportunidades clonadas automaticamente, utilizando as automações de funil ou etapa. Essa nova funcionalidade facilita a replicação de oportunidades, copiando todos os dados da original para a nova oportunidade criada.
No entanto, atenção: se você tentar criar uma oportunidade clonada no mesmo funil, poderá ocorrer um erro. Abaixo, explicamos o processo completo e como evitar problemas.
A ação "Criar nova oportunidade" foi atualizada e agora oferece a opção "Clonar dados da oportunidade". Ao marcar essa opção, todas as informações da oportunidade original — como nome, valores, campos personalizados e responsáveis — serão replicadas na nova oportunidade.
Essa funcionalidade é ideal para cenários como:
Recriar o fluxo de uma venda perdida. Abrir uma nova oportunidade com base em uma já existente, mas em outro funil.
1. Acesse o CRM.
Entre na sua plataforma e navegue até o CRM.
2. Escolha o funil e clique em "Automações".
Selecione o funil onde deseja criar a automação e clique na aba Automações. Você pode usar tanto automações de funil quanto de etapa. Neste exemplo, vamos utilizar a automação de etapa.
3. Configure a automação.
Clique para adicionar uma nova automação.
Defina a estratégia que deseja seguir (por exemplo, ao mover a oportunidade para uma determinada etapa).
Em Ação, escolha "Criar nova oportunidade". Ative a opção "Clonar dados da oportunidade".
Importante: só é possível clonar oportunidades indicando outro funil, pois não é possível clonar oportunidades para o mesmo funil.
Outro detalhe importante, é que ao habilitar esta opção, todos os dados da oportunidade original serão automaticamente copiados para a nova.
4. Salve a automação e ATENÇÃO: Caso queira executar a ação nas oportunidades atuais existentes, escolha SIM após clicar em “Salvar”.
Caso você tente clonar a oportunidade para o mesmo funil em que a original está, poderá ocorrer um erro.
Esse erro acontece porque, ao clonar, o sistema pode entender que há um conflito de movimentação ou de dados repetidos.
Dica: direcione a nova oportunidade clonada para um funil diferente.
Com essa nova funcionalidade, você ganha agilidade e mantém a padronização dos dados no seu CRM! 🚀
